100% इक्विटी रणनीति
100% इक्विटी रणनीति क्या है?
एक 100% इक्विटी रणनीति एक रणनीति है जिसे आमतौर पर एक म्युचुअल फंड के रूप में जमा फंड द्वारा अपनाया जाता है, जो सभी निवेश योग्य नकदी को केवल स्टॉक में आवंटित करता है। केवल इक्विटी प्रतिभूतियों को निवेश के लिए माना जाता है, चाहे वे सूचीबद्ध स्टॉक, ओवर-द-काउंटर स्टॉक या निजी इक्विटी शेयर हों।
चाबी छीन लेना
- 100% इक्विटी की रणनीति म्यूचुअल फंड के बीच आम है जो सभी निवेश योग्य नकदी को केवल स्टॉक में आवंटित करते हैं।
- 100% इक्विटी श्रेणी में, कई फंड उच्च जोखिम वाले उपकरणों जैसे कि डेरिवेटिव, या रिस्कियर स्ट्रेटेजी जैसे शॉर्ट सेलिंग को छोड़ देंगे।
- 100% इक्विटी रणनीतियों के साथ, फंड श्रेणियों को पूंजीगत प्रशंसा, आक्रामक वृद्धि, विकास, मूल्य, पूंजीकरण और आय में टूट सकता है।
100% इक्विटी रणनीति को समझना
100% इक्विटी रणनीतियाँ उन फंडों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो केवल एक इक्विटी ब्रह्मांड से निवेश का चयन करते हैं। आम तौर पर, बहुत कम फंड लेनदेन और परिचालन गतिविधियों के लिए कुछ नकद और नकद समकक्षों को पकड़े बिना इक्विटी बाजार निवेश में अपनी सारी पूंजी को तैनात करने में सक्षम होंगे । हालांकि, 100% इक्विटी रणनीतियाँ अभी भी बाजार में बहुत प्रचलित हैं और बड़ी संख्या में प्रसाद शामिल हैं।
अधिकांश 100% इक्विटी रणनीतियों में एक निवेश उद्देश्य होगा जिसमें फंड कम से कम 80% इक्विटी में निवेश करेगा। 80% दहलीज बाजार में इक्विटी फंड के बहुमत के लिए पंजीकरण प्रलेखन में उपयोग की जाने वाली एक औपचारिकता है, जिसमें कई फंड 90% से 100% से लेकर इक्विटी तक कहीं भी तैनात हैं।
100% इक्विटी श्रेणी में, कई निवेशक ऐसे फंडों की तलाश करेंगे जो उच्च जोखिम वाले उपकरणों (जैसे डेरिवेटिव ) या रिस्कियर रणनीतियों (जैसे कम बिक्री ) को एकीकृत नहीं करते हैं, और इसके बजाय इक्विटी निवेश के लिए अधिक केंद्रित, पारंपरिक दृष्टिकोण लेते हैं।
आमतौर पर इक्विटी को अन्य प्रमुख विकल्पों, जैसे कि बॉन्ड और कैश पर जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्ग के रूप में माना जाता है । सभी शेयरों का एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो व्यक्तिगत कंपनी जोखिम, या यहां तक कि सेक्टर जोखिम के खिलाफ की रक्षा कर सकता है, लेकिन बाजार जोखिम अभी भी मौजूद होंगे जो इक्विटी परिसंपत्ति वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, आक्रामक इक्विटी निवेशकों के लिए प्रणालीगत और अज्ञात दोनों प्रकार के जोखिम महत्वपूर्ण विचार हैं।
100% इक्विटी रणनीति श्रेणी में, एक निवेशक को चुनने के लिए उप-वर्गों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलेगी, जिनमें निम्नलिखित में से एक पर ध्यान केंद्रित करना है, या एक संयोजन, पूंजी की सराहना, आक्रामक वृद्धि, विकास, मूल्य, पूंजीकरण और आय। नीचे उल्लिखित कुछ विशेषताएं हैं जो निवेशक सबसे प्रमुख 100% इक्विटी रणनीतियों में से कुछ से उम्मीद कर सकते हैं।
विकास
ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कई आक्रामक इक्विटी निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक शैली है जो उच्च जोखिम वाले निवेशों के साथ सहज हैं और बढ़ती कंपनियों का लाभ लेना चाहते हैं। रसेल 3000 विकास सूचकांक एक व्यापक बाजार सूचकांक कि विकास श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है।
विकास कंपनियां उभरती प्रौद्योगिकियां, नए नवाचार या एक महत्वपूर्ण क्षेत्र लाभ प्रदान करती हैं जो उन्हें राजस्व और आय में वृद्धि के लिए औसत उम्मीदों से ऊपर देती हैं।
मूल्य
मूल्य शेयरों को अक्सर निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए दीर्घकालिक कोर होल्डिंग के रूप में जाना जाता है। ये इक्विटी फंड अपने मौलिक मूल्य की तुलना में उन शेयरों की पहचान करने के लिए मौलिक विश्लेषण पर निर्भर होंगे, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है।
मूल्य निवेश के लिए निवेश मेट्रिक्स में अक्सर मूल्य-से-आय, मूल्य-से-पुस्तक और मुफ्त नकदी प्रवाह शामिल होते हैं ।
आय
पोर्टफोलियो में कोर लॉन्ग-टर्म होल्डिंग्स के लिए इनकम इनवेस्टमेंट भी एक टॉप कैटेगरी है। वर्तमान आय पर ध्यान देने के साथ आय फंड इक्विटी में निवेश करेंगे। इक्विटी निवेश से आय मुख्य रूप से स्थिर लाभांश दरों का भुगतान करने वाली परिपक्व कंपनियों पर केंद्रित है ।
आय श्रेणी में, अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट और मास्टर सीमित भागीदारी दो सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली स्टॉक श्रेणियां हैं जिनमें अद्वितीय निगमन संरचनाएं हैं, जिनके कारण उन्हें इक्विटी निवेशकों को उच्च स्तर की आय का भुगतान करना पड़ता है।१
पूंजीकरण
पूंजीकरण सभी इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए एक लोकप्रिय निवेश रणनीति है। आमतौर पर बड़े कैप, मिड कैप और स्माल कैप से कैपिटलाइजेशन टूट जाता है।
लार्ज-कैप कंपनियां सबसे कम जोखिम की पेशकश कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवसायों और स्थिर आय की स्थापना की है जो लाभांश का भुगतान करते हैं। स्मॉल-कैप कंपनियों को आमतौर पर सबसे अधिक जोखिम माना जाता है क्योंकि वे आमतौर पर अपने विकास के शुरुआती चरणों में होते हैं।