बीआईबी वर्सस एलबीयू: कम्पेयरिंग लीवरेज्ड बायोटेक ईटीएफ
बायोटेक उद्योग पिछले एक दशक में पनपा। बायोटेक कंपनियां नई फार्मास्यूटिकल्स या थेरेपी बनाने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग या संशोधित करती हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आसपास दुनिया COVID -19 के लिए संभावित टीके विकसित करने के लिए ले जाया विशेष रूप से बारीकी से जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के एक नंबर के रूप में पालन किया गया है। कई निवेशकों के लिए, बायोटेक दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने का एक वास्तविक तरीका है।
उद्योग में तेजी लाने वाले दीर्घकालिक निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) पर विचार कर सकते हैं जो प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी सूचकांक पर नज़र रखते हैं। अत्यधिक जोखिम-सहिष्णु या अल्पकालिक निवेशक और दिन के व्यापारी लेवरेज्ड ईटीएफ के साथ उद्योग के लिए और भी अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं जो कि सेक्टर के बेसलाइन रिटर्न के गुणकों को वापस करना चाहते हैं।
हालांकि कुछ लीवरेज्ड बायोटेक ईटीएफ ने उद्योग के बुल रन के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, इस प्रकार के ईटीएफ को केवल कई लीवरेड उत्पादों में निहित समय क्षय के कारण अपेक्षाकृत कम समय के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। यहां, हम दो लोकप्रिय लीवरेज्ड बायोटेक ETFs: BIB और LABU को देखते हैं।
चाबी छीन लेना
- बायोटेक क्षेत्र में वे कंपनियां शामिल हैं जो अत्याधुनिक जैविक विज्ञान और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञ हैं।
- जीवन रक्षक इलाज और वार्ड ऑफ डिजीज बनाने की अपनी क्षमता को देखते हुए, बायोटेक शेयरों में बहुत अधिक संभावनाएं हैं – लेकिन यह विफलता के जोखिम का एक बड़ा हिस्सा भी है।
- एक विविध पोर्टफोलियो में बायोटेक जोड़ना एक विकास तत्व जोड़ सकता है, लेकिन सही बायोटेक स्टॉक को चुनना अंधेरे में एक शॉट हो सकता है।
- लीवरेज्ड ईटीएफ जो कई ठिकानों पर बायोटेक सेक्टर को ट्रैक करते हैं, व्यक्तिगत शेयरों को लेने के बिना इस सेक्टर के संपर्क में आने का एक शानदार तरीका है- लेकिन अतिरिक्त लाभ उठाने से उनकी जोखिम भी बढ़ जाती है।
ProShares अल्ट्रा नैस्डैक बायोटेक्नोलॉजी ETF (BIB)
प्रोशर्स अल्ट्रा नैस्डैक बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ (बीआईबी ) स्थापना की तारीख 7 अप्रैल, 2010 थी। 8 अप्रैल 2021 तक, फंड की कुल संपत्ति 243.9 मिलियन डॉलर थी। फंड एक पारंपरिक लीवरेज्ड ईटीएफ है जो मुख्य रूप से अपने अंतर्निहित इंडेक्स, नास्डैक बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स पर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट रखता है, और इंडेक्स को शामिल करने वाली कंपनियों का आम स्टॉक है। फंड अपने अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और डेरिवेटिव और सामान्य स्टॉक में निवेश के माध्यम से सूचकांक के प्रतिशत प्रदर्शन को दो गुना दोहराने की कोशिश करता है।
8 अप्रैल, 2021 तक, फंड ने 0.95% का वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात चार्ज किया, जो कि ट्रेडिंग-लीवरेज्ड इक्विटी श्रेणी का औसत 0.91% से थोड़ा अधिक है। फंड को 2011 के बाद से लगातार बढ़त मिली, 2020 में तेजी के साथ बायोटेक सेक्टर को COVID-19 महामारी से फायदा हुआ।8 अप्रैल 2021 तक, फंड ने पिछले दस वर्षों में औसतन 27% से अधिक की वापसी की थी। हालांकि फंड इस क्षेत्र को कवर करने और उत्तोलन के उपयोग के कारण उच्च स्तर के जोखिम को वहन करता है, लेकिन इस अवधि में इसने बाजार में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।
यूएस बायोसाइंस उद्योग कुल उत्पादन से मापा गया है, $ 2.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर कुल आर्थिक प्रभाव के लिए 1.87 मिलियन लोग और खाते हैं।
Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
डेरिवेटिव्स और कॉमन स्टॉकको इंडेक्स के दैनिक प्रतिशत प्रदर्शन का तीन गुना प्रदान करने का प्रयास करता है।
8 अप्रैल 2021 तक, LABU के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 508.1 मिलियन था। फंड को Rafferty Asset Management LLC द्वारा सलाह दी जाती है और यह1.02% कावार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात लेता है, जो कि ऊपर दिए गए ProShares Ultra Biotech ETF से थोड़ा अधिक है। फंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि पिछले एक दशक में बायोटेक सेक्टर में तेजी आई है, लेकिन यह 2x ईटीएफ से अधिक नहीं लौटा है।8 अप्रैल 2021 तक, LABU ने पिछले पांच वर्षों में औसतन 23.8% की वापसी की थी।
तल – रेखा
बायोटेक सैकड़ों नए ड्रग ट्रायल शुरू करने और ऐसी दवाइयाँ विकसित करने के लिए जिम्मेदार है जो कई बीमारियों का इलाज या इलाज कर सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और रोमांचक उद्योग है, और इसका कोई आश्चर्य नहीं है कि निवेशक हर जगह कार्रवाई चाहते हैं। लीवरेज्ड बायोटेक ईटीएफ के साथ, निवेशकों के पास इस क्षेत्र में कई गुना जोखिम हासिल करने का अवसर है, लेकिन साथ ही साथ उत्तोलन का अतिरिक्त जोखिम भी उठाते हैं।