तीन भालू बाजार म्युचुअल फंड

वैश्विक बाजार में शेयरों के साथ, कई निवेशक अपने नुकसान को कम करने या स्टॉक में अगली गिरावट का फायदा उठाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, व्यक्तिगत स्टॉक को कम बेचना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनके आंदोलनों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, और नुकसान के आकार की कोई सीमा नहीं है। वास्तव में, स्टॉक 2021 में मजबूत हुआ, नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया। समग्र जोखिम को कम रखने के लिए, निवेशक म्युचुअल फंड खरीद सकते हैं जो व्यापक बाजार गिरने पर मंदी के दांव और लाभ कमाते हैं।

नीचे, हम तीन ऐसे भालू म्यूचुअल फंडों को देखते हैं, जिन्होंने 2018 के पतन के दौरान पिछले गंभीर बाजार मंदी के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन का अनुभव किया था।

चाबी छीन लेना

• एक डाउन मार्केट में, निवेशक विविध, पेशेवर परिसंपत्ति प्रबंधन पाने के लिए म्यूचुअल फंड को चालू कर सकते हैं जो गिरती कीमतों से लाभ कमाते हैं।
• एक भालू फंड कम या सीधे ट्रेडिंग डेरिवेटिव बेचने से बाजार के खिलाफ दांव लगाने के लिए अधिक सुलभ और कम जोखिम भरा तरीका प्रदान कर सकता है, हालांकि वे आम तौर पर लंबे म्यूचुअल फंड या शॉर्ट ईटीएफ की तुलना में उच्च व्यय अनुपात ले जाते हैं।
• यहां, हम तीन लोकप्रिय भालू फंडों को देखते हैं जो विशेष रूप से पतन 2018 बाजार सुधार के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

सभी डेटा मॉर्निंगस्टार के हैं, जैसे 4/21/2021।

भालू म्युचुअल फंड

इस जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका तथाकथित भालू बाजार म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, जो कि फंड हैं जो स्टॉक की एक टोकरी या पूरे स्टॉक इंडेक्स को छोटा करते हैं।ये फंड बढ़ते हुए रिटर्न को पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि व्यापक बाजार में गिरावट आती है।क्योंकि वर्तमान भालू बाजार खत्म नहीं हुआ है, और स्टॉक अविश्वसनीय रूप से अस्थिर हैं, हमने पिछले प्रमुख बाजार मंदी के दौरान म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को देखा।पूर्ववर्ती मंदी के दौरान, एस एंड पी 500, 20 सितंबर, 2018 को 2930.75 के उच्च स्तर से घट गया, 24 दिसंबर, 2018 को 2351.10 के निचले स्तर पर, 19.8% की कुल गिरावट, बस 20% की कमी के लिए आवश्यक होना चाहिए एक भालू बाजार माना जाता है।

जब बाजार में गिरावट आती है तो आम तौर पर रिटर्न फंड जेनरेट करने के लिए कई अलग-अलग रणनीतियों का पालन करते हैं।  एक  ही इंडेक्स में शॉर्ट फ्यूचर्स बेचते समय इंडेक्स पर  पुट ऑप्शन खरीदकर फंड व्यापक बाजार के खिलाफ दांव लगा सकता है  । एक और रणनीति है कि विशिष्ट प्रतिभूतियों को इस उम्मीद में कम बेचा जाए कि उनके शेयर का मूल्य कम हो जाए। इसके अलावा, फंड उन परिसंपत्तियों में निवेश कर सकता है जिनमें बाजार में गिरावट के समय मूल्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि सोना या अन्य कीमती धातु। कुल मिलाकर,  कई रणनीतियों के लिए अस्थिरता का एक तत्व है जो  फंड प्रबंधकों को तैनात करता है। एक भालू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए  अशांत समय के दौरान अल्फ़ा को खोजने का एक तरीका हो सकता है , लेकिन इस प्रकार को कभी भी निवेशक की केवल होल्डिंग नहीं होना चाहिए।

राइडेक्स इनवर्स नैस्डैक -100 (आरएवाईएक्स)

• 2018 मंदी के दौरान कुल रिटर्न: 25.9%
• YTD रिटर्न 21 अप्रैल, 2021 को समाप्त : -8.7%
• व्यय अनुपात : 1.59%
• एसेट्स अंडर मैनेजमेंट : $ 23 मिलियन
• बेंचमार्क इंडेक्स : नैस्डैक -100 इंडेक्स
• स्थापना तिथि: सितंबर 3, 1998
• फंड सलाहकार / वितरक: सुरक्षा निवेशक / Guggenheim फंड वितरक

रायडेक्स इन्वर्टेड नैस्डैक 100 फंड नैस्डैक 100 इंडेक्स के उलटा दैनिक प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि अगर नैस्डैक 100 एक दिन में 5% बढ़ जाता है, तो यह फंड 5% नीचे चला जाएगा, और अगर नैस्डैक 100 एक दिन में 5% कम हो जाता है, तो फंड 5% बढ़ जाएगा।म्यूचुअल फंड, फेडरल एजेंसी के नोट और पुनर्खरीद समझौते सहित विभिन्न प्रकार के निवेशों को पकड़कर फंड ऐसा करने का प्रयास करता है। ध्यान दें कि नैस्डैक 100 इंडेक्स नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए; पूर्व में नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सबसे बड़ी 100 गैर-वित्तीय कंपनियों का एक सूचकांक है।

मॉर्निंगस्टार के अनुसार, “निधि अपनी निवेश रणनीति के रूप में कार्यरत है जो अंतर्निहित सूचकांक में शामिल प्रतिभूतियों की कम बिक्री में संलग्न होने और व्युत्पन्न उपकरणों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक निवेश करने का कार्यक्रम है। यह अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करेगा, साथ ही किसी भी। आर्थिक उद्देश्यों के साथ वित्तीय साधनों में निवेश के उद्देश्यों के लिए उधार, जो अंतर्निहित सूचकांक में शामिल कंपनियों की प्रतिभूतियों के विपरीत प्रदर्शन करना चाहिए। ”

ग्रिज़ली शॉर्ट (GRZZX)

• 2018 मंदी के दौरान कुल रिटर्न : 24.0%
• YTD रिटर्न 21 अप्रैल, 2021 को समाप्त: -12.50%
• व्यय अनुपात : 2.97%
• प्रबंधन के तहत संपत्ति : $ 50.2 मिलियन
• बेंचमार्क इंडेक्स: एन / ए
• स्थापना दिनांक: 19 जून, 2000
• फंड एडवाइजर / डिस्ट्रीब्यूटर : लेउथॉउड वेडन कैपिटल मैनेजमेंट / रैफर्टी कैपिटल मार्केट्स

इस सूची के अन्य दो फंडों के विपरीत ग्रिज़ली शॉर्ट फंड एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है ।इसका मतलब है कि फंड के दो पोर्टफोलियो मैनेजर शॉर्ट बेचने के लिए विशिष्ट स्टॉक चुनते हैं। किसी एक समय में कम 60-100 शेयरों के लिए निधि का उद्देश्य है, जो सभी अमेरिका में कारोबार बड़े टोपी स्टॉक होने की जरूरत है

मॉर्निंगस्टार के अनुसार, “निधि स्टॉक को कम बेचती है। लघु बिक्री में उधार लेने वाले प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल होती है। जब निधि स्टॉक को बेचती है, तो स्टॉक को खरीदने के समय जो भी स्टॉक हो, उसे खरीदने के लिए यह दायित्व होता है। प्रतिभूतियों के ऋणदाता को वितरण के लिए। आम तौर पर निधि के पास लगभग 60 से 100 स्टॉक बकाया होंगे जो उसने बेच दिए हैं। “

Rydex एस एंड पी 500 रणनीति (RYURX)

• 2018 मंदी के दौरान कुल रिटर्न: 23.6%
• YTD रिटर्न 21 अप्रैल, 2021 को समाप्त : -10.33%
• व्यय अनुपात: 1.55%
• एसेट अंडर मैनेजमेंट: $ 55.5 मिलियन
• बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी 500
• स्थापना दिनांक: 7 जनवरी, 1994
• फंड सलाहकार / वितरक: सुरक्षा निवेशक / Guggenheim फंड वितरक

राइडेक्स इनवर्स एस एंड पी 500 स्ट्रैटेजी फंड एस एंड पी 500 इंडेक्स के उलटा दैनिक प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि यदि S & P 500 एक दिन में 5% बढ़ जाता है, तो यह निधि 5% नीचे चली जाएगी, और यदि S & P 500 एक दिन में 5% कम हो जाता है, तो निधि 5% बढ़ जाएगी।म्यूचुअल फंड, फेडरल एजेंसी के नोट और पुनर्खरीद समझौते सहित विभिन्न प्रकार के निवेशों को पकड़कर फंड ऐसा करने का प्रयास करता है। एस एंड पी 500 505 लार्ज-कैप अमेरिकी शेयरों का सूचकांक है।

मॉर्निंगस्टार के अनुसार, “निधि अपनी निवेश रणनीति के रूप में कार्यरत है जो अंतर्निहित सूचकांक में शामिल प्रतिभूतियों की कम बिक्री में संलग्न होने और व्युत्पन्न उपकरणों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक निवेश करने का कार्यक्रम है। यह अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करेगा, साथ ही कोई भी। आर्थिक उद्देश्यों के साथ वित्तीय साधनों में निवेश के उद्देश्यों के लिए उधार, जो अंतर्निहित सूचकांक में शामिल कंपनियों की प्रतिभूतियों के विपरीत प्रदर्शन करना चाहिए। ” [हवाला]

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हम पाठकों को इंगित करते हैं कि ऊपर दी गई सूची में शामिल हैं: नए निवेशकों के लिए बंद धन; प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में $ 50 मिलियन से कम धनराशि क्योंकि उनका आकार उन्हें निवेश करने के लिए बहुत ही अनोखा बनाता है; और लीवरेज्ड फंड, जो असाधारण रूप से जोखिम भरा है और औसत निवेशक के लिए अनुशंसित नहीं है।

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