शीर्ष होल्डिंग्स

शीर्ष होल्डिंग्स क्या हैं?

शीर्ष होल्डिंग एक पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी बाजार मूल्य वजन के साथ प्रतिभूतियां हैं । शीर्ष होल्डिंग्स को कुल पोर्टफोलियो के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले बाजार मूल्य के सापेक्ष राशि द्वारा निर्धारित किया जाता है। शीर्ष होल्डिंग एक व्यक्तिगत निवेशक या एक म्यूचुअल फंड या ईटीएफ द्वारा रखे गए पोर्टफोलियो में उच्चतम भार के लिए उन लोगों को संदर्भित कर सकते हैं।

चाबी छीन लेना

• शीर्ष होल्डिंग एक पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी वेटिंग के साथ रखी गई संपत्ति को संदर्भित करती है।
• व्यक्ति अपने निवेश में सबसे बड़ी डॉलर की राशि के साथ उन निवेशों की पहचान करके अपनी शीर्ष पकड़ को ट्रैक कर सकते हैं।
• म्यूचुअल फंड और ईटीएफ निवेशकों और विश्लेषकों के विचार के लिए शीर्ष होल्डिंग की रिपोर्ट करेंगे।

टॉप होल्डिंग्स को समझना

शीर्ष होल्डिंग्स एक पोर्टफोलियो की शैली और प्रतिभूतियों के प्रकारों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं जो इसमें निवेश करती हैं। शीर्ष होल्डिंग्स को आमतौर पर उनके कुल बाजार मूल्य से रैंक किया जाता है या फंड की कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक व्यक्तिगत निवेशक अपने शीर्ष होल्डिंग को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उनमें सबसे अधिक डॉलर का निवेश किया गया है।

लगभग सभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फंड फंड के विपणन में अपनी शीर्ष दस होल्डिंग्स की रिपोर्ट करेंगे। शीर्ष होल्डिंग को आम तौर पर एक परिसंपत्ति वर्ग, उप-परिसंपत्ति वर्ग, या सेक्टर के टूटने के साथ प्रदर्शित किया जाता है। वे विभिन्न शेयरों और बांडों सहित, निवेश ब्रह्मांड में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को शामिल कर सकते हैं । कुछ मामलों में, शीर्ष होल्डिंग में निवेशक द्वारा रखे गए फंड शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए, एक फंड की शीर्ष दस होल्डिंग्स संभावित रूप से पूरे पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

नीचे उद्योग के कुछ सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले स्टॉक, बॉन्ड और फंड-ऑफ-फंड पोर्टफोलियो में शीर्ष जोतों का टूटना है।

उदाहरण: स्टॉक फंड टॉप होल्डिंग्स

में हीरे, बाजार रिटर्न कि डॉव जोन्स औद्योगिक औसत (के निर्माण को दोहराने के लिए की तलाश प्रदान की गई है DJIA )। जैसे, इसकी टॉप होल्डिंग्स इंडेक्स की टॉप होल्डिंग्स से भी मेल खाएगी। अक्टूबर 2020 तक फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स, जो फंड में सभी होल्डिंग्स के 53.11% के लिए जिम्मेदार थीं:

1. UnitedHealth 7.76%
2. होम डिपो, इंक। 6.62%
3. salesforce.com, inc। 5.95%
4. Amgen Inc. 5.38%
5. मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 5.27%
6. Microsoft Corporation 5.00%
7. गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक। 4.80%
8. वीजा इंक 4.59%
9. हनीवेल इंटरनेशनल इंक 4.00%
10. 3M कंपनी 3.95%

उदाहरण: बॉन्ड फंड्स

द ओपेनहाइमर (इनवेस्को) इंटरनेशनल बॉन्ड फंड एक शीर्ष-प्रदर्शन बॉन्ड फंड है जो पूरी दुनिया में बॉन्ड निवेश के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधित है। वर्ष 2019 के लिए फंड का एक साल का रिटर्न 9.42% है।

सितंबर 2020 में जारी की गई सबसे हालिया वार्षिक रिपोर्ट में फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स में शामिल हैं:

1. 10-वर्ष के ट्रेजरी नोट भविष्य के सेप्ट 20: 13.39%
2. यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल 0% – 6.88%
3. ग्रीस (गणराज्य) 1.5% – 3.98%
4. इटैलियन BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67: 3.33%
5. कोलम्बस टीज़ रंग 6 1/4 11/26/25: 2.68%
6. दक्षिण अफ्रीका के सरकारी बांड वेतन १० १/२ १२/२१/२६ # आर १ %६: २.६१%

उदाहरण: फंड ऑफ फंड्स

में स्टार फंड फंड बांड आवंटन करने के लिए एक 60/40 शेयरों के साथ एक संतुलित फंड है 2 फरवरी के माध्यम से 12.34% की एक साल की वापसी के साथ एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले निवेश पोर्टफोलियो है। यह अपनी दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा और आय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फंड-ऑफ-फंड दृष्टिकोण का उपयोग करता है ।

2020 तक, पोर्टफोलियो में शीर्ष होल्डिंग में 14.1% पर वंगार्ड विंडसर II फंड इन्वेस्टर शेयर, 12.5% ​​पर मोहरा लंबी अवधि के निवेश-ग्रेड फंड निवेशक शेयर और 12.5 पर मोहरा अल्पकालिक निवेश-ग्रेड फंड निवेशक शेयर शामिल थे। %।