6 May 2021 9:50

XLF: सेक्टर फाइनेंशियल SPDR ETF चुनें

16 दिसंबर 1998 को स्थापित, फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलएफ ) का लक्ष्य एस एंड पी फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन के समान निवेश परिणाम प्रदान करना है।

एक्सएलएफ का लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र को ट्रैक करनाऔर बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), पूंजी बाजार, विविध वित्तीय सेवाओं, उपभोक्ता वित्त, रियल एस्टेट प्रबंधन और विकास, और थ्रोट्स और बंधक वित्त उद्योगों में अपने फंड को आवंटित करना है।

1 अप्रैल 2021 तक, फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में बर्कशायर हैथवे शामिल क्लास B (BRK. B), JPMorgan Chase & Company (JPM), बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन (BAC), वेल्स फारगो एंड कंपनी (WFC) थीं। ), सिटीग्रुप शामिल (C), मॉर्गन स्टेनली (MS), गोल्डमैन सैक्स ग्रुप शामिल (GS), BlackRock Inc. (BLK), चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन (SCHW), और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी (AXP)।

विशेषताएँ

फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ एक ओपन-एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसे स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स फंड्स मैनेजमेंट इन्क्लूड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।XLF न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अरका एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। अप्रैल 7, 2021 तक, पिछले 65 दिनों में एक्सएलएफ की औसत दैनिक ट्रेडिंग की मात्रा 64 मिलियन थी। उच्च तरलता और इसकी निधि की गहराई से एक तंग बोली-पूछ फैल के लिए अनुमति देते हैं।

वित्तीय चयन क्षेत्र एसपीडीआर फंड का सकल व्यय अनुपात 0.12% कम है, अन्य ईटीएफ के सापेक्ष जो वित्तीय क्षेत्र को ट्रैक करते हैं।  स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स उस कम व्यय अनुपात को बनाए रखने में सक्षम हैं क्योंकि यह प्रतिभूतियों के उधार में संलग्न है।

उपयुक्तता और सिफारिशें

फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड में निवेश करने के लिए उच्च जोखिम सहिष्णुता की आवश्यकता होती है।8 जुलाई 2015 तक, XLF के पिछले पांच वर्षों में औसत अस्थिरता 16.55% थी।एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (एसपीवाई ) की तुलना में, उसी अवधि में एसपीवाई के मानक विचलन की तुलना में एक्सएलएफ का मानक विचलन 40.16% अधिक था।४ वित्तीय क्षेत्र जोखिमों के ढेर से उजागर होता है, जैसे कि बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और व्यापक आर्थिक जोखिम। निवेशकों और संभावित निवेशकों को दुनिया भर में आर्थिक स्थिति का पालन करना चाहिए और किसी भी आर्थिक डेटा को ध्यान में रखना चाहिए जो वित्तीय कंपनियों को प्रभावित कर सकता है।

31 मार्च 2021 तक, XLFमें 0.59 कापांच साल का अल्फा,1.21 का बीटा,71.11 का आर-स्क्वेर्ड मान, 20.80% का मानक विचलन और 15.53% का रिटर्न था।5 जब MSCI ACWI USD इंडेक्स की तुलना में, XLF ने इंडेक्स की तुलना में अधिक अस्थिरता का अनुभव किया।हालांकि, निवेशकों को 15.53% की वापसी के साथ मुआवजा दिया गया था, जबकि MSCI ACWI इंडेक्स में 13.21% की वापसी हुई थी।1 0.59 के अल्फा के साथ, एक्सएलएफ ने सूचकांक को 0.59% बढ़ा दिया।

उसी अवधि में, फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड में 0.75 का शार्प अनुपात था, जबकि MSCI ACWI USD इंडेक्स में शार्प रेशियो 0.86 था।5 इसलिए, निवेशकों को इस फंड में निवेश करते समय उनके जोखिम की मात्रा के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया गया था।

2015 में संयुक्त राज्य के आर्थिक सुधार ने फेडरल रिजर्व बोर्ड को अर्थव्यवस्था पर कड़ा रुख अख्तियार करने का कारण बनाया। आवास, रोजगार और खुदरा बिक्री के आंकड़ों में सुधार के साथ, ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना अधिक है। यह वित्तीय फर्मों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे लाभप्रदता में वृद्धि देखी जा सकती है। बैंक विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में ब्याज दरों के प्रसार से अधिक कमा सकते हैं।

फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड में 65 होल्डिंग्स के साथ एक व्यापक पोर्टफोलियो है, जो कंपनी के जोखिम को कम करने में सहायक है। ईटीएफ उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो जोखिम के ऊपर-औसत स्तर पर लेने के लिए तैयार हैं और अमेरिकी वित्तीय सेवा उद्योग में अधिक वजन का पीछा करते हैं, जबकि संभावित रूप से बढ़ती ब्याज दरों से लाभान्वित होते हैं ।

 

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