4 सर्वश्रेष्ठ यूएस मिड-कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड

मिड-कैप स्टॉक स्टॉक मार्केट के अनसंग हीरो हैं, जो अक्सर अपने लार्ज-कैप समकक्षों केखिलाफ अपनी पकड़ रखते हैं। एस एंड पी 400 मिडकैप सूचकांक पिछले 10 वर्षों में 8.94% प्रतिवर्ष की औसत वापस आ गया है।  मिड-कैप स्टॉक इसी तरह छोटे शेयरों के नाम की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और अधिक वित्तीय संसाधन रखते हैं । विविध मिड-कैप एक्सपोज़र चाहने वाले निवेशक निम्नलिखित निष्क्रिय प्रबंधित सूचकांक-आधारित म्यूचुअल फंडों पर विचार करना चाह सकते हैं।

मोहरा मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर (VIMAX)

वैनगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर एक कम लागत वाला फंड है जो मिड-कैप इक्विटीज को व्यापक प्रदर्शन प्रदान करता है।फंड में 0.05% व्यय अनुपात है और इसके लिए न्यूनतम $ 3,500 निवेश की आवश्यकता होती है।मई 2020 के अंत तक, फंड के पास 341 शेयरों में फैली संपत्ति में $ 105 बिलियन था।इसके बेंचमार्क के लिए 6.21% की तुलना में इसकी पांच साल की औसत वार्षिक रिटर्न 6.19% थी।शीर्ष होल्डिंग वित्तीय (19.7%), प्रौद्योगिकी (19%), उद्योग (17.2%), स्वास्थ्य सेवा (10.8%) और उपभोक्ता सेवाएं (10.3%) थीं।इसका सबसे बड़ा व्यक्तिगत पदों Newmont (शामिलNEM ), Centene (सीबीसी ), एसबीए कम्युनिकेशंस (SBAC ), Lululemon (LULU ) और DexCom (DXCM )।  अगस्त 2019 में, मॉर्निंगस्टार रिसर्च ने मोहरा कैप कैप फंड फंड एडमिरल शेयरों को पांच सितारा रेटिंग से सम्मानित किया।

मोहरा, फंड का एक ETF संस्करण, मोहरा मिड-कैप ETF (VO ) प्रदान करता है, जिसका खर्च अनुपात 0.04% से थोड़ा कम है।  फंड का एक और संस्करण, वंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयर (VIMSX), नए निवेशकों के लिए बंद है।

BNY मेलॉन मिडकैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर (PESPX)

इस फंड का लक्ष्य एस एंड पी मिडकैप 400 के प्रदर्शन को पूरी तरह से इंडेक्स में शामिल शेयरों में निवेश करके और वायदा खरीदकर करना है, जिनका प्रदर्शन इंडेक्स से जुड़ा हुआ है।यह फीस और खर्चों से पहले 0.95 सहसंबंध चाहता है।फंड में 0.25% कुल व्यय अनुपात है और इसके लिए न्यूनतम निवेश $ 2,500 की आवश्यकता होती है।जून 2020 तक, इसने संपत्ति में $ 2 बिलियन का आयोजन किया।फंड ने 4.18% पांच साल की औसत वार्षिक रिटर्न दर्ज की है, जबकि इसके बेंचमार्क के लिए 4.68% है।शीर्ष होल्डिंग वित्तीय (19.71%), उद्योग (13.65%), स्वास्थ्य सेवा (11.08%), प्रौद्योगिकी (10.84%) और खुदरा (4.73%) थे।इसके सबसे बड़े व्यक्तिगत पदों में टायलर टेक्नोलॉजीज (TYL ), टेलिडाइन टेक्नोलॉजीज (TDY ),कैटलेंट (CTLT ), मासिमो (MASI ) और फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स (FDS ) शामिल हैं।मॉर्निंगस्टार रिसर्च ने निधि को तीन सितारों की समग्र रेटिंग दी है।

फिडेलिटी मिड कैप इंडेक्स फंड (FSMDX)

फिडेलिटी मिड कैप इंडेक्स फंड का उद्देश्य संयुक्त राज्य में मिड-कैप कंपनियों की कुल वापसी से मेल खाने वाले परिणाम प्रदान करना है।यह आमतौर पर रसेल मिडकैप इंडेक्स में शामिल शेयरों में 80% संपत्ति का निवेश करता है।0.025% सकल व्यय अनुपात है और न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं है।मई 2020 के अंत तक, फंड की संपत्ति में $ 12.8 बिलियन था।इसके बेंचमार्क से मिलान करते हुए इसकी पांच साल की औसत वार्षिक रिटर्न 5.94% थी।  इस फंड ने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 20.04% संपत्ति, 13.51% उद्योगपतियों को, 12.19% स्वास्थ्य सेवा, 11.08% वित्तीय और 10.6% उपभोक्ता विवेकाधीन को आवंटित किया था।शीर्ष व्यक्तिगत होल्डिंग्स में Fiserv (FISV ), एडवांस्ड Mirco डिवाइसेस (AMD ), ग्लोबल पेमेंट्स (GPN ), L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज (LHX ) और डॉलर जनरल (DG ) शामिल थे।  मॉर्निंगस्टार रिसर्च ने निधि को चार सितारों की समग्र रेटिंग दी है।

कोलंबिया मिड कैप इंडेक्स फंड क्लास ए (NTIAX)

यह फंड पूरी तरह से सूचकांक की प्रतिकृति बनाकर एसएंडपी मिडकैप 400 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।इसमें 0.58% सकल व्यय अनुपात है और $ 2,000 के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है।मई 2020 के अंत तक, इस फंड ने संपत्ति में $ 3 बिलियन का आयोजन किया।इसका पांच साल का शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न 4.18% था, जबकि इसके बेंचमार्क के लिए 4.68% था।शीर्ष होल्डिंग उद्योग (16.54%), सूचना प्रौद्योगिकी (16.45%), वित्तीय (14.73%), उपभोक्ता विवेकाधीन (13.53%) और स्वास्थ्य सेवा (11.8%) थे।मॉर्निंगस्टार रिसर्च ने निधि को तीन सितारों की समग्र रेटिंग दी है।