4 ऑल-स्टार फिडेलिटी पोर्टफोलियो मैनेजर
फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े, सबसे पहचानने योग्य म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज प्रदाताओं में से एक है।एडवर्ड जॉनसन ने 1946 में बोस्टन में कंपनी की स्थापना की, और आज इसका नेतृत्व उनकी पोती, कुर्सी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबीगेल जॉनसन द्वारा किया जाता है। पोर्टफोलियो प्रबंधकों मेंसे कुछ का भी घर है, जिसमें पीटर लिंच भी शामिल हैं, जिन्होंने 1977 से 1990 के बीच मैगलन फंड की देखरेख की, 29% वार्षिक रिटर्न कमाया और आश्चर्यजनक रूप से $ 18 मिलियन से फंड की संपत्ति की सूजन की। $ 14 बिलियन।३
यहाँ हम चार अन्य प्रबंधकों को देखते हैं जिन्होंने फ़िडेलिटी पर अपनी छाप छोड़ी है।
चाबी छीन लेना
- जोएल Tillinghast जो handily अपने कार्यकाल के दौरान अपने बेंचमार्क हरा है फिडेलिटी कम कीमत स्टॉक फंड, प्रबंधन करता है।
- प्रसिद्ध फिडेलिटी कॉन्ट्रफंड के प्रबंधक विल डैनॉफ ने भी अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- सोनू कालरा फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड का नेतृत्व करते हैं, जो पिछले एक दशक में 17.01% वापस आ गया है, जो इसके बेंचमार्क से बेहतर है।।
1. जोएल Tillinghast
जोएल Tillinghast 1986 में एक इक्विटी विश्लेषक के रूप में फिडेलिटी में शामिल हुए, पहले बैंक ऑफ अमेरिका, ड्रेक्सेल बर्नहम लैंबर्ट और वैल्यू लाइन इनवेस्टमेंट सर्वे में काम किया था। एक स्टॉक के बारे में बात करने के लिए पीटर लिंच को फोन करने के बाद, एक बातचीत जो 1 and घंटे तक चली और कई कंपनियों को कवर किया, लिंच ने कथित तौर पर अपने सहायक से कहा: “हमें उस आदमी को किराए पर लेना होगा।”
1989 में, Tillinghast को फिडेलिटी लो-प्राइड स्टॉक फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया गया था।फंड के पास 23 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इसकी स्थापना के बाद से सालाना औसतन 12.52% की वापसी हुई है, इसकी बेंचमार्क के लिए 8.78% की तुलना में, रसेल 2000.10 Tillinghast ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से फिडेलिटी सीरीज़ आंतरिक निधि फंड्स को भी प्रबंधित किया है। हालांकि कम प्रभावशाली परिणामों के साथ।फंड में 11.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और स्थापना के बाद से 10.14% सालाना लौटा है, रसेल 3000 के तहत अपने बेंचमार्क का प्रदर्शन कर रहा है, जो उसी अवधि में 12.7% लौटा था।११
Tillinghast ने फिडेलिटी लो-प्राइस्ड स्टॉक फंड के अपने दृष्टिकोण का वर्णन “मूल्य आंतरिक” के रूप में किया है।वह फंड के टर्नओवर अनुपात को कमरखने में विश्वास रखता है।उपरोक्त फंडों में 6% और 9% का टर्नओवर अनुपात है।10 निवेश के उनके पांच सिद्धांत हैं: निर्णय तर्कसंगत रूप से करें, जो आप जानते हैं उसमें निवेश करें, ईमानदार और भरोसेमंद प्रबंधकों के साथ काम करें, व्यवसायों को अप्रचलन और वित्तीय बर्बाद होने से बचाएं, और शेयरों को ठीक से मूल्य दें।
96.4 अरब $ फिडेलिटी Contrafund 12.58% प्रतिवर्ष वापस आ गया है के बाद से यह 1967 में स्थापित किया गया था14
2. विल डैनॉफ़
विल डैफॉफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल में एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1986 में एक इक्विटी एनालिस्ट के रूप में फिडेलिटी ज्वाइन की।उन्होंने 1989 और 1990 में मैगेलन फंड के लिए पोर्टफोलियो सहायक के रूप में पीटर लिंच के अंतिम वर्षों के दौरान सहायक के रूप में कार्य किया।1990 में, फिडेलिटी ने कॉनट्राफ के लिए डैनॉफ को जिम्मेदारी दी, जिसने 1967 से कारोबार किया है।15
फिडेलिटी कॉन्ट्रफंड एक बड़ी कैप ग्रोथ फंड है, जिसकी संपत्ति में $ 96.4 बिलियन है। पिछले एक दशक में, फंड ने सालाना औसतन 14.73% की वापसी की है, S & P 500 के लिए 13.15% की तुलना में। Danoff उन कंपनियों की तलाश करती है, जिनका मूल्य बाजारों द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, यह एक विकास स्टॉक या मूल्य स्टॉक है अथवा दोनों।Danoff फेसबुक (FB )में एक उल्लेखनीय शुरुआती निवेशक थे।उन्होंने 2011 में एक हिस्सेदारी का निर्माण शुरू किया और 2019 में प्रदर्शन में फंड का सबसे बड़ा योगदान था।16
2013 में, Danoff ने निष्ठा सलाहकार न्यू इनसाइट्स फंड के सह-प्रबंधक के रूप में शिष्य जॉन रोथ को बोर्ड पर लाया, जिसे Danoff भी प्रबंधित करता है।कुछ लोगों ने यह संकेत दिया कि डैनॉफ ने अपने उत्तराधिकारी को अंततः कंट्राफंड को प्रबंधित करने के लिए सौंप दिया था।१।
$ 7.3 ट्रिलियन
फिडेलिटी द्वारा प्रबंधित ग्राहक संपत्ति की राशि।
3. सोनू कालरा
सोनू कालरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल से एमबीए किया और 1998 में फिडेलिटी में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में मीडिया, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और इंटरनेट शेयरों को कवर करते हुए इक्विटी का विश्लेषण किया।उन्होंने फिडेलिटी के लिए कई फंडों का प्रबंधन किया है, जिसमें फिडेलिटी सिलेक्ट टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो, फिडेलिटी एडवाइजर टेक्नोलॉजी फंड और फिडेलिटी वीआईपी टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो शामिल हैं।१ ९
2009 में, कालरा ने फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड, लार्ज-कैप ब्लू-चिप ग्रोथ फंड की जिम्मेदारी ली, जिसकी संपत्ति में $ 26.3 बिलियन है।कालरा फंड की कम से कम 80% संपत्ति का निवेश ब्लू चिप कंपनियों में करने की सोचता है।ये कंपनियां आमतौर पर एसएंडपी 500 या डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में पाई जाती हैं और इनका बाजार पूंजीकरण कम से कम 1 बिलियन डॉलर है। पिछले एक दशक में, फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड ने सालाना औसतन 17.01% की वापसी की है, जबकि इसके बेंचमार्क, रसेल 1000 ग्रोथ इंडेक्स के लिए 16.07% है।।
4. जॉन रोथ
जॉन रोथ 1999 में फिडेलिटी में शामिल हो गए। विल डैनॉफ के साथ फिडेलिटी एडवाइजर न्यू इनसाइट्स फंड के सह-प्रबंधन के अलावा, वह $ 2.2 बिलियन फिडेलिटी न्यू मिलेनियम फंड और $ 4 बिलियन फिडेलिटी मिड-कैप स्टॉक फंड के लिए जिम्मेदार हैं।२२
न्यू मिलेनियम फंड में, रोथ बाजार में दीर्घकालिक बदलावों का फायदा उठाने के लिए मौजूद ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक को जल्द हासिल करना चाहता है।वह ऐसा उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके करता है जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार, आर्थिक बदलाव, जनसांख्यिकीय बदलाव और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव से लाभ के लिए खड़े हैं। फंड ने पिछले एक दशक में एसएंडपी 500 का प्रदर्शन करते हुए सालाना 10.34% लौटाया है, जो 13.15% लौटा है। फिडेलिटी मिड-कैप स्टॉक फंड ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है।पिछले एक दशक में यह 9.92% लौटा, जबकि इसके बेंचमार्क के लिए 10.45%, एसएंडपी मिडकैप 400 और25 की तुलना में
रोथ को फ़िडेलिटी के कार्यालयों के भीतर उनके 2004 के कॉल के लिए Google के शुरुआती सार्वजनिक पेशकश को $ 100 प्रति शेयरखरीदने के लिए जाना जाता है । शेयर तब से 28 गुना ऊपर हैं।