एक प्रारंभिक क्लाइंट मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा है
संभावित ग्राहक के साथ आपकी पहली-इन-मीटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहाँ आप अपने आप को और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता प्रस्तुत करते हैं। लेकिन संभावित ग्राहक को प्रभावित करने के लिए पहले हैंडशेक करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, कई कदम हैं जो आप किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा ग्राहक को दिखा सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- प्रथम इंप्रेशन गिनती – तो तैयार, संगठित, मैत्रीपूर्ण, समय पर तैयार और प्रभावित करने के लिए तैयार।
- क्लाइंट को समय से पहले अनुसंधान करें ताकि आप व्यक्तिगत स्तर पर उनसे जुड़ने के लिए सबसे अच्छे स्थान पर हों।
- ग्राहक को दिखाने के लिए मत भूलिए कि आप कौन हैं – आप अनुभवी हैं, पेशेवर हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार हैं।
- सुनिश्चित करें कि कई संचार विकल्पों के माध्यम से आपके लिए उन्हें प्राप्त करना आसान है, ताकि वे जिस चीज का उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ वे सबसे सहज हों।
क्या तुम खोज करते हो
पहली बैठक होने से पहले, संभावित ग्राहक पर कुछ शोध करना आपका काम है। पता करें कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या परवाह है। वे वित्तीय और संपत्ति योजना के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? साथ ही, भविष्य के लिए उनके शौक, रुचि और सपने क्या हैं? जब आप वित्तीय नियोजन विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो यह सब चलन में आ सकता है। यह भी दिखाएगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के बारे में परवाह करते हैं और अपने लक्ष्यों के बारे में उत्सुक हैं – न केवल एक ग्राहक के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक पूर्ण जीवन और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की तलाश कर रहा है।
आप विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने ग्राहक और उनके हितों के बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको कंपनी की वेबसाइट को देखकर किसी व्यक्ति के कार्यस्थल पर भी कुछ शोध करना चाहिए। जहां एक ग्राहक काम करता है वह आपको बता सकता है कि व्यक्ति के दबाव के प्रकार के बारे में बहुत कुछ हो सकता है और वे बाज़ार में कैसे दिखते हैं। यह आपको यह भी दिखा सकता है कि जिस व्यवसाय में वे काम करते हैं, उसके बारे में उनकी कुछ चिंताएं क्या हो सकती हैं।
अपने व्यावसायिकता का प्रदर्शन करें
एक बार जब आप अपने ग्राहक के साथ प्रारंभिक फोन पर बातचीत करते हैं, तो यह व्यक्तिगत रूप से लिखित पत्र या ईमेल भेजने के लिए उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, यह व्यक्त करते हुए कि आपको उनके साथ बोलने में मज़ा आया, और आप उनके वित्तीय पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने के लिए तत्पर हैं। भविष्य और लक्ष्य। आपको उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड भी भेजना चाहिए और अपनी सभी संपर्क जानकारी प्रदान करनी चाहिए, यदि वे पहली बैठक से पहले आप तक पहुँचना चाहते हैं। एक संभावित ग्राहक के लिए अपने स्वयं के बायो या पाठ्यक्रम विटे को भेजना भी एक प्लस है, क्योंकि यह क्लाइंट को आपके और आपकी योग्यता के बारे में अधिक जानने और यह देखने के लिए अनुमति देता है कि आप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके जैसा ही करियर बनाया है।
सभी कर रिटर्न और खाता विवरण हैं । और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। वित्तीय प्रश्नावली के लिए ग्राहक के उत्तरों की समीक्षा करके आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि आपके लिए उनके कुछ प्रश्न क्या हो सकते हैं।
यह आसान है आप को खोजने के लिए
पहली बैठक से पहले, ग्राहक के साथ दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जानते हैं कि आप उनसे कहाँ मिल रहे हैं, अपने कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर रहें। ग्राहक को निर्देश और एक मानचित्र प्रदान करें, इसलिए कम संभावना है कि वे खो जाएंगे। बैठक से एक दिन पहले उन्हें यह याद दिलाना भी एक अच्छा विचार है कि उन्हें समय याद दिलाने के लिए बैठक कहाँ हो रही है और यह पता लगाने के लिए कि क्या बैठक के पहले उनके पास आपके लिए कोई अन्य प्रश्न हैं। यह व्यक्त करने के लिए मत भूलें कि आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें बताएं कि आपको विश्वास है कि आप उनकी वित्तीय योजना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
फर्स्ट इंप्रेशन की तैयारी करें
यदि आप अपने कार्यालय में बैठक कर रहे हैं, तो अपने कर्मचारियों को संभावित ग्राहक का नाम और उनसे अपेक्षित समय बताएं। इस तरह से कार्यालय में प्रवेश करने पर उन्हें तुरंत और व्यक्तिगत तरीके से बधाई दी जा सकती है। कर्मचारियों पर किसी ने उन्हें एक पेय प्रदान करें और निश्चित रूप से, सुनिश्चित करें कि आप समय पर हैं। आप एक संभावित ग्राहक को आपके लिए इंतजार नहीं करना चाहते, इससे पहले कि वे आपसे मिल भी चुके हों। और पेशेवर तरीके से कपड़े पहनना न भूलें और सुनिश्चित करें कि आपका कार्यालय साफ और व्यवस्थित है।
जमीनी स्तर
पहले इंप्रेशन गिनती करते हैं, और इसीलिए आपको क्लाइंट के साथ अपनी पहली मीटिंग की तैयारी करनी होती है। उनसे मिलने से पहले एक संभावित ग्राहक के बारे में जितना हो सके, जान लें और आप उन्हें इस विश्वास के साथ छोड़ देंगे कि आप उनके सवालों का जवाब देने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही व्यक्ति हैं।