सेक्टर ब्रेकडाउन - KamilTaylan.blog
6 May 2021 4:53

सेक्टर ब्रेकडाउन

एक सेक्टर ब्रेकडाउन क्या है?

एक सेक्टर ब्रेकडाउन  एक फंड या पोर्टफोलियो के भीतर क्षेत्रों का मिश्रण है , जिसे आमतौर पर एक पोर्टफोलियो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेक्टर के पदनाम फंड के निवेश मानदंड और समग्र उद्देश्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

चाबी छीन लेना

  • पोर्टफोलियो के सेक्टर के टूटने से पता चलता है कि उद्योग क्षेत्रों को कितनी परिसंपत्ति भार आवंटित किया गया है।
  • आमतौर पर सेक्टर को व्यापक वर्गीकरण के रूप में माना जाता है जैसे कि विनिर्माण, वित्तीय या प्रौद्योगिकी। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर, कई उप-क्षेत्रों और उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
  • एक अच्छी तरह से विविधता वाले पोर्टफोलियो में एकल क्षेत्र या संबंधित क्षेत्रों के समूह में बहुत अधिक निवेश केंद्रित नहीं होना चाहिए।

सेक्टर ब्रेकडाउन को समझना

फंड विश्लेषण के लिए एक सेक्टर ब्रेकडाउन प्रदान किया जाता है और एक निवेशक को फंड के निवेश आवंटन का निरीक्षण करने में मदद कर सकता है । फंड में निवेश को प्रभावित करने में सेक्टर निवेश एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। एक फंड एक विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित कर सकता है, जो कि सेक्टरों में विविधता लाने की कोशिश करता है, या आम तौर पर सेक्टर में भिन्नता होती है, जिसका परिणाम एक व्यापक ब्रह्मांड से निवेश होता है। एक सेक्टर फंड में एक निर्दिष्ट सेक्टर के लिए 100% का आवंटन होगा।

कुछ फंडों में सेक्टर के निवेश पर प्रतिबंध हो सकता है। इसलिए फंड इनवेस्टमेंट का इस्तेमाल फंड मैनेजर्स द्वारा विशिष्ट निवेश को बाहर करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) केंद्रित निधियों के साथ होता है। ये फंड उद्योगों या कंपनियों को बाहर करना चाहते हैं जिन्हें उनके निवेशक विभिन्न कारणों से अवांछनीय मानते हैं। इसमें एक उद्योग समूह शामिल हो सकता है जैसे एक निधि में तंबाकू उत्पादक, या दूसरे कोष में तेल की खोज करने वाली कंपनियां।

फंड कंपनियां नियमित रूप से अपनी मार्केटिंग सामग्री में सेक्टर रिपोर्टिंग प्रदान करती हैं। सेक्टर के टूटने से फंड की परिसंपत्तियों के सेक्टर आवंटन का प्रतिनिधित्व होता है, जो अक्सर मासिक या तिमाही आधार पर होता है। कुछ फंड फंड की वेबसाइट पर प्रतिदिन सेक्टर के टूटने की रिपोर्ट कर सकते हैं।

जीआईसी सेक्टर

आमतौर पर सेक्टरों को एक व्यापक वर्गीकरण माना जाता है।प्रत्येक क्षेत्र के भीतर, कई उप-क्षेत्रों और उद्योगों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड जिसे GICS के रूप में भी जाना जाता है, सेक्टर वर्गीकरण को परिभाषित करने के लिए प्राथमिक वित्तीय उद्योग मानक है।

ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टेंडर्ड सूचकांक प्रदाताओं एमएससीआई और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने विकसित किया गया था।इसकी पदानुक्रम 11 क्षेत्रों के साथ शुरू होती है जिसे आगे 24 उद्योग समूहों, 69 उद्योगों और 158 उप-उद्योगों को वितरित किया जा सकता है।यह एक कोडिंग प्रणाली का अनुसरण करता है जो बाजार में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक समूह से एक कोड प्रदान करता है।जीआईसी कोडिंग सिस्टम को वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से विस्तृत रिपोर्टिंग और स्टॉक स्क्रीनिंग की अनुमति देने वाले पूरे उद्योग में एकीकृत किया गया है।१

आमतौर पर सेक्टर ब्रेकडाउन रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 11 व्यापक जीआईसी सेक्टरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • ऊर्जा
  • सामग्री
  • औद्योगिक-
  • उपभोक्ता विवेकाधीन
  • उपभोक्ता का मुख्य भोजन
  • स्वास्थ्य देखभाल
  • वित्तीय स्थिति
  • सूचान प्रौद्योगिकी
  • दूरसंचार सेवाएँ
  • उपयोगिताओं
  • रियल एस्टेट

विविधता और क्षेत्र

एक विविध शेयर पोर्टफोलियो का आयोजन करेगा  शेयरों  सबसे भर में, यदि सभी नहीं, GICS क्षेत्रों। स्टॉक क्षेत्रों में विविधीकरण एक उद्योग के भीतर विशिष्ट उद्योगों या कंपनियों को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण अज्ञात या अनिश्चित जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

सेक्टर इंडेक्स का उपयोग उन निवेशकों द्वारा भी किया जा सकता है जो एकल सेक्टर की विकास संभावनाओं में निवेश करना चाहते हैं।निवेश कंपनियां निष्क्रिय सूचकांक निधि की पेशकश करती हैं जो प्रत्येक ग्यारह GICS क्षेत्रों को दोहराने की कोशिश करती हैं।मोहरा सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक कोष एक निष्क्रिय प्रबंधित म्यूचुअल फंड का एक उदाहरण है जो MSCI यूएस इन्वेस्टेबल मार्केट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स की होल्डिंग्स को दोहराने का प्रयास करता है।एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, मोहरा सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ के माध्यम से भी निवेशकों के लिए रणनीति उपलब्ध है।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा सेक्टर ब्रेकडाउन क्या है?

एक अच्छी तरह से विविधता वाले पोर्टफोलियो में अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंच होनी चाहिए, और किसी भी एकल क्षेत्र या संबंधित क्षेत्रों में बहुत अधिक धन केंद्रित नहीं होना चाहिए। 11 निवेशक हैं जो सेक्टर फंडों के साथ 5 प्रतिशत नियम लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप विशेष क्षेत्रों, जैसे कि बायोटेक, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, या सोने की खदानों में विविधता लाना चाहते हैं, तो आप बस अपने आवंटन को प्रत्येक के लिए 5% या उससे कम रखें।

प्रमुख उद्योग क्षेत्र कौन से हैं?

इनमें यूटिलिटी से लेकर कंज्यूमर स्टेपल्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक शामिल है। 11 GICS- मान्यता प्राप्त उद्योग क्षेत्र ऊपर सूचीबद्ध हैं। GICS इसे 24 उद्योग समूहों जैसे ऑटोमोबाइल, बैंक और परिधान कंपनियों में विभाजित करता है।

S & P 500 इंडेक्स का सेक्टर ब्रेकडाउन क्या है?

Q1 2021 तक, S & P 500 का सेक्टर ब्रेकडाउन है:

  • सूचना प्रौद्योगिकी – 27.4%
  • हेल्थकेयर – 13.1%
  • उपभोक्ता विवेकाधीन – 12.4%
  • वित्तीय – 11.2%
  • संचार सेवाएं – 11.1%
  • Industrials – 8.4%
  • उपभोक्ता स्टेपल – 6.0%
  • ऊर्जा – 2.8%
  • सामग्री – 2.6%
  • उपयोगिताएँ – 2.5%
  • रियल एस्टेट – 2.4%