टॉप 2 एल्युमीनियम ईटीएफ (IYM, JJU)
एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड या ईटीएफ, एल्यूमीनियम बाजार के भीतर संभावित लाभ चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयोग का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करते हैं। भौतिक एल्यूमीनियम उसी तरह निवेश संपत्ति के रूप में उपलब्ध नहीं है जैसे कि सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी धातुएं। एल्यूमीनियम वायदा कारोबार किया जाता है; हालांकि, कई निवेशक वायदा बाजारों में व्यापार से अपरिचित हैं और इस तरह के अत्यधिक निवेश का उपयोग करने से सावधान हैं। कुछ एल्युमीनियम एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड एल्युमीनियम वायदा का उपयोग एक अप्रकाशित निवेश का उपयोग करके प्रदान करते हैं जो एक्सचेंज पर आम स्टॉक की तरह कारोबार किया जाता है।
ईटीएफ वैश्विक रूप से विविध पोर्टफोलियो प्राप्त करने का एक साधन प्रदान करते हैं। ईटीएफ के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि वे पारंपरिक रूप से उपलब्ध होने की तुलना में विदेशी इक्विटी बाजारों तक बहुत आसान पहुंच प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो एल्यूमीनियम जैसे कमोडिटी में अवसरों की तलाश में हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के देशों में खनन और उत्पादन का बड़ा हिस्सा होता है। दुनिया में एल्यूमीनियम अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस शामिल हैं।
निर्माण और पैकेजिंग के उद्योग में और ऑटोमोटिव क्षेत्र में एल्यूमीनियम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है । ईंधन दक्षता में सुधार के लिए ऑटो में हल्के एल्यूमीनियम की मांग में वृद्धि एक बाजार मूल्य चालक है।
एल्युमीनियम बाजार में एक्सपोजर देने वाले कमोडिटी फ्यूचर्स आधारित और इक्विटी आधारित ईटीएफ दोनों हैं। इस परिसंपत्ति वर्ग में उपलब्ध प्राथमिक ETF में से एक वास्तव में एक एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट (ETN) है। ETNs, हालांकि पारंपरिक ETF के साथ शामिल हैं, ऋण प्रतिभूतियां हैं, और इसलिए जारीकर्ता की वित्तीय स्थिरता के अनुरूप क्रेडिट जोखिम के अधीन है।
ईटीएफ के सबसे लोकप्रिय निवेशकों में एल्युमीनियम बाजार में निवेश प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आइशर यूएस बेसिक मटीरियल ईटीएफ (आईवाईएम) और आईपैथ सीरीज बी ब्लूमबर्ग एल्युमिनियम सबइंडेक्स टोटल रिटर्न ईटीएन (जेजेयू) हैं।
मार्च 2018 में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एल्यूमीनियम आयात पर 10% टैरिफ और स्टील आयात पर 25% टैरिफ लगाया, कनाडा और मैक्सिको के लिए छूट के साथ।
1. अमेरिकी मूल सामग्री ETF (IYM)
IShares US बेसिक मटीरियल ETF विशेष रूप से एल्युमीनियम पर केंद्रित नहीं है, लेकिन यह निवेशकों को इक्विटी आधारित ETF देने का लाभ देता है, जिसमें अल्कोआ (AA) और न्यूमोंट माइनिंग (NEM) जैसे फंड होल्डिंग्स के माध्यम से एल्युमीनियम मार्केट में कुछ जोखिम होता है।इस ईटीएफ का उद्देश्य मूल सामग्री क्षेत्र में अमेरिकी इक्विटी से बने सूचकांक के निवेश परिणामों को ट्रैक करना है।इस फंड को अमेरिकी कंपनियों को कच्चे माल के उत्पादन, धातु, रसायन और वानिकी उत्पादों के साथ शामिल करने के लिए प्रदान किया गया है।
ईटीएफ का व्यय अनुपात 0.43% है और यह 1.42% की मामूली लाभांश उपज प्रदान करता है। यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बुनियादी सामग्री क्षेत्र में अन्य शेयरों के साथ एल्यूमीनियम के लिए कुछ विविध जोखिम की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इक्विटी-आधारित निवेश को बनाए रखना पसंद करते हैं।
2. iPath सीरीज B ब्लूमबर्ग एल्युमिनियम सबइंडेक्स कुल रिटर्न ETN (JJU)
एल्युमीनियम में अधिक प्रत्यक्ष निवेश की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए, आईपैथ सीरीज़ बी ब्लूमबर्ग एल्युमिनियम सबइंडेक्स टोटल रिटर्न ईटीएन है।इस ईटीएन का लक्ष्य एल्युमीनियम वायदा अनुबंधों में अप्रभावित निवेश के माध्यम से संभावित रूप से उपलब्ध रिटर्न को मिरर करना है।अंतर्निहित सूचकांक एक एल्यूमीनियम वायदा अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो लगातार अगले पास के कारोबारी महीने में लुढ़का हुआ है।
फंड में प्रति वर्ष 0.45% निवेशक की दर है।चूंकि यह एक वायदा आधारित उत्पाद है, इसलिए कोई लाभांश उपज नहीं है।बार्कलेज बैंक पीएलसी इस ईटीएन का जारीकर्ता है।