5 May 2021 12:31

Q2 2021 के लिए 2 लीवरेज्ड गोल्ड ETFs

कई एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ( ETF ) विशेष रूप से सोने के लिए समर्पित हैं, एक कीमती धातु जिसका औद्योगिक उपयोग और स्टोर-ऑफ-वैल्यू के रूप में उपयोग के लिए मूल्यवान है। चमकदार धातु का उपयोग गहनों में किया जाता है और यह कई इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में एक प्रमुख घटक है। निवेशकों ने लंबे समय से मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और आर्थिक उथल-पुथल के समय में एक सुरक्षित आश्रय के रूप में

अगस्त 2020 की शुरुआत में सोने की कीमत एक शिखर पर पहुंचने के बाद पीछे हट गई। ब्लूमबर्ग गोल्ड सबइंडेक्स, जो सोने के वायदा अनुबंधों की कीमत की चाल को दर्शाता है, पिछले 12 महीनों में 1.4% बढ़ गया है।तुलनात्मक रूप से, S & P 500 मार्च 3, 2021 तक 29.4% है।

चाबी छीन लेना

  • पिछले 12 महीनों में सोने के वायदा अनुबंध ने व्यापक बाजार को कमजोर कर दिया।
  • दो लीवरेज्ड गोल्ड ईटीएफ यूजीएल और जीएलएल हैं।
  • ये ईटीएफ गोल्ड में लीवरेज्ड पोजीशन लेने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करते हैं।

रिटर्न को बढ़ाना चाह रहे गोल्ड निवेशक ईटीएफ पर विचार कर सकते हैं । पारंपरिक ईटीएफ के विपरीत, जिनके पोर्टफोलियो एक-एक आधार पर सूचकांक या कमोडिटी की कीमत को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लीवरेज्ड ईटीएफ डेरिवेटिव्स और डेट का उपयोग 2x या यहां तक ​​कि 3x के कारक द्वारा पोर्टफोलियो पर रिटर्न को बढ़ाने के लिए करते हैं। जबकि उत्तोलन के उपयोग से काफी अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, यह काफी अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिससे लीवरेज्ड फंड पारंपरिक ईटीएफ की तुलना में बहुत अधिक जोखिम भरा हो सकता है।



लीवरेज्ड ईटीएफ गैर-लीवरेज्ड ईटीएफ की तुलना में जोखिम भरा निवेश हो सकता है, क्योंकि वे अंतर्निहित प्रतिभूतियों में दैनिक आंदोलनों का जवाब देते हैं, और प्रतिकूल मूल्य चालों के दौरान नुकसान को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, लीवरेज्ड ईटीएफ एक दिन के रिटर्न पर अपने गुणक को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे लंबी अवधि के रिटर्न पर ऐसा करेंगे। उदाहरण के लिए, एक 2x ईटीएफ एक दिन में 2% वापस आ सकता है जब इसका बेंचमार्क 1% बढ़ जाता है, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक वर्ष में 20% वापसी होगी जब इसका बेंचमार्क 10% बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए, यह SEC अलर्ट देखें  ।

केवल दो लीवरेज्ड गोल्ड ईटीएफ हैं जो अमेरिका में व्यापार करते हैं, दोनों में 2X का लाभ मिलता है। हम इन दोनों लीवरेज्ड गोल्ड ईटीएफ की जांच नीचे करते हैं। पहला निवेशकों को सोने में लंबे समय तक रहने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है, जबकि दूसरा निवेशकों को एक लीवरेज्ड शॉर्ट, या व्युत्क्रम, सोने में स्थिति लेने देता है। ईटीएफ दोनों लाभ प्रदान करते हैं जो एक दैनिक आधार पर रीसेट करता है और इस प्रकार दीर्घकालिक, खरीद और पकड़ रणनीतियों के लिए अभिप्रेत नहीं है । नीचे दिया गया सभी डेटा 4 मार्च 2021 तक है।



उलटा ईटीएफ गैर-उलटा ईटीएफ की तुलना में जोखिम भरा निवेश हो सकता है, क्योंकि वे केवल अपने बेंचमार्क के एक दिन के रिटर्न के व्युत्क्रम को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे लंबी अवधि के रिटर्न पर ऐसा करेंगे। उदाहरण के लिए, एक उलटा ETF उस दिन 1% वापस आ सकता है जब इसका बेंचमार्क -1% हो जाता है, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक साल में 10% वापस आ जाए जब इसका बेंचमार्क गिर जाए -10%। अधिक जानकारी के लिए, यह SEC अलर्ट देखें  ।

प्रोशर्स अल्ट्रा गोल्ड (UGL)

  • 1-वर्ष से अधिक का प्रदर्शन: -2.7%
  • व्यय अनुपात: 0.95%
  • वार्षिक लाभांश उपज: एन / ए
  • 3-महीने की औसत दैनिक मात्रा: 189,934
  • एसेट्स अंडर मैनेजमेंट: $ 212.2 मिलियन
  • स्थापना तिथि: 1 दिसंबर, 2008
  • जारीकर्ता: ProShares

UGL एक ETF है जिसे कमोडिटी पूल के रूप में संरचित किया गया है, जो कि सोने में वायदा-आधारित लीवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन को ट्रेड करने में निवेशकों के योगदान को जोड़ती है।यह फंड तेजी से निवेशकों को दैनिक निवेश रिटर्न प्रदान करता है, फीस और खर्चों से पहले, ब्लूमबर्ग गोल्ड सबइंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन के अनुरूप है। निवेशकों को सलाह दी जानी चाहिए कि यह ईटीएफ दैनिक आधार पर रहता है और इसमें किसी भी निवेश की दैनिक आधार पर निगरानी की जानी चाहिए।यह एक खरीद-और-पकड़ निवेश रणनीति के रूप में इरादा नहीं है।महत्वपूर्ण नुकसान संभव है, खासकर अगर अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण समय के लिए आयोजित किया जाता है।



50 मिलियन डॉलर से कम प्रबंधन (एयूएम) के तहत बहुत कम संपत्ति वाले ईटीएफ में आमतौर पर ईटीएफ की तुलना में कम तरलता होती है। इसका परिणाम उच्च ट्रेडिंग लागत हो सकता है जो आपके कुछ निवेश लाभ को कम कर सकता है या आपके नुकसान को बढ़ा सकता है।

प्रोशर्स अल्ट्राशोर्ट गोल्ड (जीएलएल)

  • 1 वर्ष से अधिक का प्रदर्शन: -16.9%
  • व्यय अनुपात: 1.32%
  • वार्षिक लाभांश उपज: एन / ए
  • 3-महीने की औसत दैनिक मात्रा: 94,462
  • एसेट अंडर मैनेजमेंट: $ 31.7 मिलियन
  • स्थापना तिथि: 1 दिसंबर, 2008
  • जारीकर्ता: ProShares

जीएलएल को एक कमोडिटी पूल के रूप में संरचित किया गया है और सोने में लाभकारी छोटी स्थिति लेने के लिए वायदा अनुबंध का उपयोग करता है।यह फंड, फीस और खर्चों से पहले दैनिक निवेश रिटर्न प्रदान करता है, जो ब्लूमबर्ग गोल्ड सबइंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन से संबंधित है। जीएलएल का उत्तोलन दैनिक आधार पर होता है, जिसके परिणामस्वरूप कई अवधियों के लिए रिटर्न को कंपाउंड किया जाता है।ऊपर उल्लिखित UGL की तरह, यह ETF एक शक्तिशाली उपकरण है जो रिटर्न को बढ़ा सकता है और इसका उपयोग केवल परिष्कृत निवेशकों द्वारा किया जाना चाहिए।जोखिम के लिए कम सहिष्णुता वाले निवेशकों को इस फंड से बचना चाहिए।

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