इक्विटी स्टाइल बॉक्स
इक्विटी स्टाइल बॉक्स क्या है?
एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स शेयरों और स्टॉक म्यूचुअल फंड की प्रमुख निवेश विशेषताओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। शैली बॉक्स मॉर्निंगस्टार द्वारा बनाई गई और है एक महत्वपूर्ण उपकरण निवेशकों ने अपने शेयरों / शेयर विभागों का जोखिम-प्रतिफल संरचनाओं निर्धारित करने के लिए उपयोग करने के लिए किया गया था और / या कैसे इन निवेशों उनके निवेश मानदंड में फिट।
चाबी छीन लेना
- एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स एक ग्राफिक है जिसका उपयोग स्टॉक या म्यूचुअल फंड की मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मार्केट कैप और निवेश शैली शामिल हैं।
- शैली बॉक्स एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ एक नौ-वर्ग ग्रिड है और वित्तीय सेवा शोधकर्ता मॉर्निंगस्टार, इंक द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
- निवेशक अनुसंधान के लिए बक्से का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि यह निर्धारित करना कि क्या संभावित निवेश एक पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त है जिसे एक विशिष्ट संपत्ति आवंटन की आवश्यकता है।
इक्विटी स्टाइल बॉक्स को समझना
एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स नौ वर्गों, या श्रेणियों से बना होता है, इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के साथ प्रस्तुत स्टॉक / स्टॉक म्यूचुअल फंड की निवेश सुविधाओं के साथ।संस्थागत निवेश प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्देश्यों के लिए केंद्रीय विचार के रूप में इक्विटी शैली बॉक्स श्रेणियों का उपयोग करेंगे।सभी प्रकार के निवेशक स्क्रीन स्टॉक के लिए इक्विटी शैली बॉक्स श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं और व्यक्तिगत निवेश विशेषताओं के लिए म्यूचुअल फंड।
स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष को बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीन कंपनी-आकार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: बड़े, मध्यम और छोटे।क्षैतिज अक्ष निवेश शैली का प्रतिनिधित्व करता है और स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए थोड़ा भिन्न होता है।स्टॉक और स्टॉक फंड दोनों में मूल्य और विकास श्रेणियां शामिल हैं।स्टॉक निवेश के लिए, मॉर्निंगस्टार मध्यम श्रेणी को वर्गीकृत करता है, जिसे आम तौर पर शेयरों के लिए मूल और मूल्य और विकास के मिश्रण के रूप में माना जाता है।निवेशक अक्सर इन श्रेणियों को स्टॉक रिपोर्ट और म्यूचुअल फंड मार्केटिंग सामग्रियों में इस्तेमाल करते देखेंगे।
विशेष ध्यान
निवेशक लक्षित निवेश पोर्टफोलियो आवंटन के लिए विशिष्ट शेयरों या स्टॉक फंडों की पहचान करने के लिए इक्विटी शैली के बक्से का उपयोग करते हैं । स्टाइल बॉक्स द्वारा निवेश के लिए फ़िल्टर करते समय जोखिम कारक आमतौर पर एक महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं।
स्मॉल-कैप स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम की रिपोर्ट करते हैं।लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक अक्सर लंबी अवधि के निवेश की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए कम जोखिम वाला विकल्प होता है।मिश्रण श्रेणी में ऐसे फंड शामिल होंगे जिनमें वृद्धि और मूल्य शेयरों का मिश्रण होता है।शेयरों के लिए, मूल श्रेणी उन निवेशों को संदर्भित करती है जो लगातार दीर्घकालिक पूंजी हो सकती है जो निरंतर पूंजी प्रशंसा क्षमता प्रदान करती है।
मॉर्निंगस्टार एक घरेलू इक्विटी शैली बॉक्स, एक अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी शैली बॉक्स और एक निश्चित आय शैली बॉक्स प्रदान करता है।
इक्विटी स्टाइल बॉक्स निवेश
मॉर्निंगस्टार निवेशकों को इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणी द्वारा फंड को फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक म्यूचुअल फंड निवेशक जो उच्चतम संभावित रिटर्न के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित इक्विटी निवेश की तलाश कर रहा है, वह लार्ज-कैप / ग्रोथ श्रेणी में फंड के लिए फ़िल्टर कर सकता है।
मॉर्निंगस्टार उस श्रेणी का वर्णन करता है जो बड़ी अमेरिकी कंपनियों में निवेश करती है जो अन्य बड़े-कैप शेयरों की तुलना में तेजी से बढ़ने के लिए प्राइम हैं।लार्ज-कैप फंड्स उन्हें माना जाता है जो इक्विटी बाजारों के पूंजीकरण के शीर्ष 70% शेयरों में निवेश करते हैं।विकास तेजी से विकास और उच्च मूल्यांकन को संदर्भित करता है।
मॉर्निंगस्टार की जनवरी 2021 की सूची के अनुसार, सबसे बड़े रैंक वाले कैप / ग्रोथ फंडों में से कुछ में अमेरिकन फंड्स एएमसीएपी, फिडेलिटी कॉन्ट्रैफंड एंड फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी, मॉर्गन स्टेनली इंस्टा ग्रोथ, और इंस्टेंट एडवांटेज, प्राइमेक ओडिसी ग्रोथ, वंगार्ड कैपिटल अवसर शामिल हैं। मोहरा विकास, और मोहरा विकास सूचकांक।