2020 के लिए 5 वैकल्पिक ऊर्जा इक्विटी म्यूचुअल फंड

जैसा कि कार्यकर्ता वैकल्पिक ऊर्जा को अधिक सर्वव्यापी बनाने के लिए जोर देते हैं, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां भी सौर पैनलों से पवन टरबाइनों तक, हरे उत्पादों की मांग देख रही हैं। यह कुछ वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों के बाजार मूल्यों में उच्च आय और एक पलटाव का कारण बन सकता है, जो पिछले कुछ वर्षों में अंडरपरफॉर्मर रहे हैं।

वैकल्पिक ऊर्जा इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों को विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि सौर, हाइड्रोजन, पवन, भूतापीय और जलविद्युत में शामिल कई कंपनियों के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित जोखिम प्रदान करते हैं । जो निवेशक वैकल्पिक ऊर्जा शेयरों में संभावित वृद्धि के लिए कमर कसना चाहते हैं, उन्हें इन म्यूचुअल फंडों पर विचार करना चाहिए। सभी डेटा 13 जनवरी 2020 तक के हैं।

चाबी छीन लेना

• हरित या नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने वालों के लिए, कई म्यूचुअल फंड अब मौजूद हैं।
• इन फंडों में से कई को विशेष म्यूचुअल फंड माना जाता है, और इसलिए औसत व्यय अनुपात और भार से अधिक होता है।
• प्रत्येक फंड अलग-अलग तरीकों से अपनी निवेश रणनीति के बारे में बताता है, और विभिन्न स्तरों पर विविधीकरण बनाम वैकल्पिक ऊर्जा निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।

निष्ठा पर्यावरण और वैकल्पिक ऊर्जा पोर्टफोलियो का चयन करें

फिडेलिटी सिलेक्ट एनवायरनमेंट एंड अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो (FSLEX) को फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स द्वारा 29 जून, 1989 को जारी किया गया था।  मई 2020 तक, FSLEX नेअपनी स्थापना के बाद से औसत वार्षिक रिटर्न 4.40%उत्पन्न किया है।इसने पिछले पांच वर्षों में 5.52% की वार्षिक वापसी और पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.59% की वार्षिक वापसी उत्पन्न की है।  जलवायु परिवर्तन की चल रही चर्चाओं के साथ, FSLEX लंबे समय से ऊपर उठने की ओर अग्रसर है। हालांकि, एफएसएलएक्स में 1.14 का बीटा है, जो इसे एसएंडपी 500 इंडेक्स की तुलना में जोखिम भरा बनाता है।

फंड को फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी एलएलसी (एफएमआर) और अन्य निवेश सलाहकारों द्वारा सलाह दी जाती है।  जब समान फंडों की तुलना में, FSLEX 0.85% का अपेक्षाकृत कम वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात लेता है।  कोई न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं है।

FSLEX अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा दक्षता या पर्यावरण का समर्थन करने वाली अन्य सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल कंपनियों के सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके अपने निवेश के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।

मार्च 2020 तक, FSLEX की शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने फंड के पोर्टफोलियो के 48.83% का गठन किया, और जिसमें शामिल हैं: हनीवेल इंटरनेशनल इंक;ईटन कॉर्प;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity, और Cummins Inc.

गिनीज एटकिंसन वैकल्पिक ऊर्जा

गिनीज एटकिंसन वैकल्पिक ऊर्जा कोष (GAAEX) 31 मार्च, 2006 को गिनीज एटकिंसन फंड द्वारा जारी किया गया था।  GAAEX का औसत वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 1.98% से अधिक है।GAAEX को गिनीज एटकिंसन एसेट मैनेजमेंट इंक द्वारा सलाह दी जाती है और इसके लिए न्यूनतम $ 5,000 का निवेश आवश्यक है।6  GAAEX का उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात और न्यूनतम निवेश की आवश्यकता औसत निवेशक के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है।

GAAEX का निवेश उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना है।अपने निवेश उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, GAAEX अमेरिका और विदेशी वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है।  फंड के शीर्ष उद्योग आवंटन में 31.15% उद्योग, 24.28% प्रौद्योगिकी, 22.91% उपयोगिताओं, 10.85% उपभोक्ता चक्रीय और 5.68% मूल सामग्रियां हैं।

जनवरी 2020 तक, GAAEX ने 1.14 का बीटा किया, और स्थापना के बाद से 8.27% वार्षिक की हानि लौटा दी है, जिससे यह S & P 500 के मुकाबले पिछड़ गया है – लेकिन यह ध्यान रखें कि GAAEX का बेंचमार्क इंडेक्स ग्रीन ऊर्जा सूचकांकों में 13% से अधिक खो गया है एक ही अवधि, इसलिए यह वास्तव में बेहतर है।१०५

Firsthand वैकल्पिक ऊर्जा कोष

फ़र्स्टहैंड द्वारा 29 अक्टूबर, 2007 को फर्स्टहैंड वैकल्पिक ऊर्जा कोष (ALTEX) जारी किया गया था।  ALTEX को Firsthand Capital Management Inc. द्वारा सलाह दी गई है। ALTEX की टर्नओवर दर 2019 में 0% थी। यह उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 1.98% है।  फंड को 2,500 डॉलर के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है।मार्च 2020 तक, फंड की कुल संपत्ति $ 4.5 मिलियन है और इसके पास वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों के 35 सामान्य स्टॉक हैं।

ALTEX, वैकल्पिक ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनियों में, सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना चाहता है।ALTEX के शीर्ष पांच उद्योग आवंटन 41.4% नवीकरणीय ऊर्जा, 12% अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, 11.4% अर्धचालक, 8.70% ऊर्जा दक्षता और 2.9% उन्नत सामग्री हैं।  इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में SolarEdge Technologies, Inc. 12.7%, पावर इंटीग्रेशन, Inc.at 11.4%, Itron, Inc. 6.9%, क्री, Inc. 6.3%, और Vestas Wind Systems AS 5.4% पर हैं।

जब एसएंडपी 500 इंडेक्स के खिलाफ मापा जाता है, तो एएलटीईएक्स में1.19 का बीटा होता है और स्थापना के बाद से 2.06% खो दिया है।

न्यू अल्टरनेटिव्स फंड क्लास ए

न्यू अल्टरनेटिव्स फ़ंड क्लास ए (एनएएलएफएक्स) को 1982 में न्यू अल्टरनेटिव्स फ़ंड इंक। द्वारा जारी किया गया था  । वैकल्पिक ऊर्जा के लिए अपने पोर्टफोलियो आवंटन को केंद्रित करने वाला पहला एनएएलएफएक्स पहला म्यूचुअल फंड है। यह उपार्जित इक्विटी इंक द्वारा सलाह दी जाती है और 1.12% की वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात और 3.5% बिक्री भार का शुल्क लेती है। NALFX में निवेश करने के लिए 2,500 डॉलर का न्यूनतम निवेश आवश्यक है।

एनएएलएफएक्स वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में, सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 25% निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना चाहता है।  मार्च 2020 तक, इसके उद्योग आवंटन में 65.3% नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा उत्पादकों, 8.4% पवन टरबाइन, 8.2% ऊर्जा संरक्षण, 4.4% स्थायी ऊर्जावित्तीय सेवाओं, 4.3% जल प्रणालियों और उपयोगिताओं, 3.3% ऊर्जा भंडारण,.8% हैं। परिवहन,.3% सौर फोटोवोल्टिक, और 5% अन्य संपत्ति।  यह स्थापना के बाद से 10.4% और पिछले 5 वर्षों में 10.4% वार्षिक आधार पर 0.74 के बीटा के साथ वापस आ गया है।19

शेल्टन ग्रीन अल्फा फंड

शेल्टन कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा शेल्टन ग्रीन अल्फा फंड (NEXTX) 12 मार्च 2013 को जारी किया गया था।  चूंकि NEXTX काफी नया म्यूचुअल फंड है, इसलिए यह अत्यधिक जोखिम-सहिष्णु परिष्कृत निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है।NEXTX को शेल्टन कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा सलाह दी जाती है और ग्रीन अल्फा एडवाइजर्स एलएलसी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।  फंड एक औसत वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 1.34% है।

NEXTX कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करता है कि पर्यावरणीय अवसरों और जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी होने के लिए इसके सबडविज़र डीम में औसत से अधिक वृद्धि की क्षमता है और यह ओवरवैल्यूड नहीं हैं । इसके सबडविज़र द्वारा चुनी गई कंपनियां, हरे रंग की अर्थव्यवस्था कंपनियों के एक मालिकाना समूह का हिस्सा हैं।

जबकि NEXTX एक शुद्ध वैकल्पिक ऊर्जा कोष नहीं है, यह सेक्टर में कंपनियों को एक बड़ा हिस्सा आवंटित करता है।इसके शीर्ष पांच क्षेत्र आवंटन में 14.77% औद्योगिक, 46.34% प्रौद्योगिकी, 6.19% उपयोगिताओं और 12.14% उपभोक्ता चक्रीय हैं।इसके शीर्ष -10 इक्विटी होल्डिंग्स में वेस्टस विंड सिस्टम्स ए / एस, टेस्ला, मॉडर्न इंक और एप्लाइड मैटेरियल्स शामिल हैं।1.26 के बीटा के साथ स्थापना के बाद से फंड लगभग 12% वापस आ गया है।