2016 के लिए शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ (BNDX, VWOB)
अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) संयुक्त राज्य के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। वे निवेशकों को विदेशी सरकार और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक्सपोज़र प्रदान करते हैं, जो एक निश्चित आय वाले पोर्टफोलियो के लिए भौगोलिक विविधीकरण प्रदान करते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ विदेशी मुद्रा में मूल्य प्रतिभूतियों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं और इस प्रकार इसका उपयोग डॉलर के मूल्य में गिरावट के खिलाफ बचाव के लिए किया जा सकता है। अन्य अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ, विशेष रूप से उभरते बाजारों में बांड के मुद्दों को लक्षित करने वाले, अमेरिकी डॉलर में निक्षेपित विदेशी ऋण प्रतिभूतियों को रखते हैं और निवेशकों को मुद्रा जोखिम के लिए उजागर नहीं करते हैं। जबकि सभी अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ कुछ जोखिम उठाते हैं, अधिकांश निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस विकल्प उपलब्ध हैं।
1. मोहरा कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ
मोहरा कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ETF (NASDAQ: BNDX ) विदेशी मुद्राओं में निगमित निवेश ग्रेड सरकार और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए जोखिम प्रदान करता है। यह अमेरिकी डॉलर-हेजेड बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट पूर्व-यूएसडी फ्लोट समायोजित आरआईसी कैप्ड इंडेक्स को ट्रैक करने का प्रयास करता है। यह इंडेक्स दुनिया भर में निवेश-ग्रेड, फिक्स्ड-रेट डेट मार्केट के माप के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसमें 8,000 से अधिक बॉन्ड शामिल हैं। मोहरा कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ अंतर्निहित सूचकांक की विशेषताओं को बारीकी से समझने के लिए एक निष्क्रिय प्रबंधित सूचकांक-नमूना रणनीति को नियुक्त करता है।
नवंबर 2015 तक, बीएनडीएक्स के पास 3,927 बांड भर में शुद्ध संपत्ति में लगभग 50 बिलियन डॉलर है। फंड में पूर्ण 57% बांड यूरोप में उत्पन्न हुए, जबकि 27.9% अन्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। जापान में बांड का सबसे बड़ा आवंटन 22% है, जबकि फ्रांस में 11.5% का आवंटन है। शेष पाँच देशों में जर्मनी 9.9% के साथ जर्मनी, 9% के साथ यूनाइटेड किंगडम और 8.3% के साथ इटली हैं। हालाँकि, विदेशी मुद्रा में फंड की डेट होल्डिंग्स को दर्शाया जाता है, यह अंतर्निहित इंडेक्स के परिणामों से मेल खाने के लिए मुद्रा हेजिंग लेनदेन में प्रवेश करता है, जो कि खुद डॉलर-हेज्ड है, और निवेशकों को मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए। BNDX का व्यय अनुपात 0.19% है।
2. मोहरा उभरते बाजार सरकार बॉन्ड ईटीएफ
मोहरा इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ETF (NASDAQ: VWOB ) बार्कलेज यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स सरकार आरआईसी कैप्ड इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। यह सूचकांक 50 से अधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों, सरकारी एजेंसियों और सरकार के स्वामित्व वाले निगमों द्वारा जारी किए गए अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्गीय बांड पर निवेश रिटर्न के एक उपाय के रूप में बनाया गया है। VWOB ऋण प्रतिभूतियों के एक समूह में निवेश करने के लिए एक नमूना रणनीति का उपयोग करता है जो अंतर्निहित सूचकांक में पाए जाने वाले जोखिम कारकों और अन्य गुणों का अनुमान लगाता है।
नवंबर 2015 तक, VWOB में 866 बॉन्ड में कुल शुद्ध संपत्ति में लगभग 650.5 मिलियन डॉलर शामिल हैं। फंड का सबसे बड़ा आवंटन चीन को 12.5% है। 5% से अधिक अन्य आवंटन में मेक्सिको में 8.4%, ब्राज़ील में 7.9%, रूस में 7.3%, इंडोनेशिया में 5.9%, तुर्की में 5.8% और संयुक्त अरब अमीरात में 5.3% शामिल हैं। इसके फोकस को देखते हुए, VWOB में उभरते बाजार जोखिम के लिए उच्च जोखिम है। इसमें निवेश-ग्रेड और नीचे-निवेश-ग्रेड बांड का मिश्रण भी शामिल है। फंड में लगभग 21.9% बॉन्ड मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ऑफ एए या ए से निवेश-ग्रेड रेटिंग लेते हैं। फंड में बॉन्ड्स का लगभग 45.6% बॉए की मध्यम-गुणवत्ता रेटिंग है। शेष 32.5% बॉन्ड उच्च उपज वाले बॉन्ड हैं जो बा के नीचे रखे गए हैं। VWOB का व्यय अनुपात 0.34% है।
3. इवस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ
इनवेस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ (NYSEARCA: PICB ) निवेशकों को विदेशी मुद्रा में जारी किए गए निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक्सपोज़र प्रदान करता है। PICB S & P इंटरनेशनल कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है, जो कि दस डॉलर (G-10) राष्ट्रों की मुद्राओं में जारी किए गए निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण के प्रदर्शन को मापता है, न कि अमेरिकी डॉलर सहित। मुद्राओं में कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, नॉर्वेजियन क्रोन, न्यूजीलैंड डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक और यूरो शामिल हैं।
PICB अंतर्निहित सूचकांक की विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए एक प्रतिनिधि नमूना दृष्टिकोण को नियुक्त करता है। नवंबर 2015 तक, PICB की कुल संपत्ति 357 बांड में $ 189 मिलियन है। लगभग 50.6% संपत्ति यूरो-संप्रदायित बांडों को आवंटित की जाती है, 32.8% ब्रिटिश पाउंड-संप्रदायित बांडों और 13.3% कनाडाई डॉलर-संप्रदायित बांडों को। कोई अन्य मुद्रा आवंटन 1.1% से अधिक नहीं है। लगभग 52% फंड वित्तीय सेवा क्षेत्र को आवंटित किया जाता है, 17.2% उपयोगिताओं को आवंटित किया जाता है और 7.8% दूरसंचार क्षेत्र को आवंटित किया जाता है। PICB का व्यय अनुपात 0.5% है।
4. मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ
IShares इंटरनेशनल ट्रेजरी बॉन्ड ETF (NASDAQ: IGOV ) निवेशकों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग में निवेश किए गए सरकारी बॉन्ड के लिए जोखिम प्रदान करता है। यह ईटीएफ एस एंड पी / सिटीग्रुप इंटरनेशनल ट्रेजरी बॉन्ड एक्स-यूएस इंडेक्स के निवेश परिणामों को ट्रैक करना चाहता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर 18 विकसित-बाजार सरकारों द्वारा जारी किए गए खजाने के प्रदर्शन को मापता है। IGOV अंतर्निहित सूचकांक के निवेश प्रोफ़ाइल को अनुमानित करने के लिए एक निष्क्रिय प्रतिनिधि नमूनाकरण रणनीति नियुक्त करता है।
नवंबर 2015 तक, IGOV में 600 ऋण प्रतिभूतियों में फैली शुद्ध संपत्ति में लगभग 482 मिलियन डॉलर शामिल हैं। फंड का 22.5% से अधिक जापानी सरकार बॉन्ड को आवंटित किया गया है, जो कि पर्याप्त मार्जिन द्वारा सबसे बड़ा आवंटन है। फ्रेंच, जर्मन और इतालवी सरकार प्रत्येक खाते को फंड की संपत्ति के 6% से अधिक के लिए बांड करते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम के 5.5% के लिए बांड और बेल्जियम और स्पेन के बॉन्ड में लगभग 4.7% के लिए खाते होते हैं। 56% से अधिक IGOV संपत्ति क्रमशः उच्च या प्राइम-ग्रेड निवेशों को दर्शाते हुए AA या AAA की एक मानक और खराब रेटिंग ले जाती है । फंड में लगभग 4.7% संपत्ति निवेश ग्रेड से नीचे आंकी गई है। IGOV का व्यय अनुपात 0.35% है।
5. एसपीडीआर डीबी इंटरनेशनल सरकार मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड ईटीएफ
एसपीडीआर डीबी इंटरनेशनल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड बॉन्ड ईटीएफ (एनवाईएसईएआरसीए: मुद्रास्फीति से सुरक्षित प्रतिभूति बाजारों के प्रदर्शन को मापता है। फंड अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को अनुमानित करने के लिए एक निष्क्रिय नमूनाकरण रणनीति का उपयोग करता है।
नवंबर 2015 तक, WIP ने 137 प्रतिभूतियों में शुद्ध संपत्ति में लगभग 705 मिलियन डॉलर शामिल किए हैं। फंड का लगभग 18.9% यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी प्रतिभूतियों को आवंटित किया जाता है, 15.5% फ्रांसीसी प्रतिभूतियों और 6.1% जापानी प्रतिभूतियों को। 4% से अधिक आवंटन वाले अन्य देशों में दक्षिण कोरिया, स्वीडन, इजरायल, कनाडा, इटली, जर्मनी, चिली, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। WIP का व्यय अनुपात 0.5% है।