4 लार्ज-कैप कोर म्युचुअल फंड पर विचार करें

लार्ज-कैप सिक्योरिटीज, या 10 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करने वाले, मूल्य में स्थिरता प्रदान करते हैं, और अक्सर, स्थिर लाभांश भुगतान जो एक पोर्टफोलियो पर समग्र रिटर्न को बढ़ाते हैं। लार्ज-कैप इक्विटीज मार्केट में, कोर म्यूचुअल फंड, जो निवेशकों को एकल निवेश की स्थिति के माध्यम से विशिष्ट बाजार क्षेत्रों के संपर्क में आने की अनुमति देते हैं, एक लोकप्रिय विकल्प हैं। लार्ज-कैप पदों पर ध्यान देने के साथ कोर म्यूचुअल फंड निवेशकों को लार्ज-कैप बाजार के सभी पहलुओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें वृद्धि और मूल्य-झुका हुआ स्टॉक शामिल हैं। लार्ज-कैप कोर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कुछ फायदे मिलते हैं, निवेशकों को इक्विटी होल्डिंग्स में निहित मूलधन और अस्थिरता के संभावित नुकसान के बारे में पता होना चाहिए।

कोलंबिया के लार्ज-कैप म्युचुअल फंडों पर विचार करने के लिए कोलंबिया लार्ज-कैप एनहैंस्ड कोर फंड (NMIAX), फिडेलिटी लार्ज-कैप कोर एनहांस्ड इंडेक्स फंड (FLCEX), श्वाब कोर इक्विटी फंड (SWANX) और ब्लैकरॉक एडवांटेज लार्ज- कैप कोर फंड (MALRX)। यहाँ प्रस्तुत जानकारी 4 मार्च, 2021 तक चालू थी। 

कोलंबिया लार्ज-कैप एन्हांस्ड कोर फंड

कोलंबिया लार्ज-कैप एन्हांस्ड कोर फंड जुलाई 1996 में स्थापित किया गया था और इसमें 477 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। फंड मैनेजर निवेशकों को फीस और खर्च से पहले कुल रिटर्न प्रदान करना चाहते हैं, जो कि मानक और खराब 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500) की कुल रिटर्न से अधिक है।वे रणनीतिक रूप से इंडेक्स को पछाड़ने और समय के साथ अंडरपरफॉर्मिंग की संभावनाओं को कम करने के प्रयास में फंड के भीतर होल्डिंग्स की संख्या और प्रतिशत को स्थानांतरित करते हैं।दिसंबर 2020 तक, फंड ने 13.88% का 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।

फंड प्रबंधक अमेरिकी बाजार में निवेश होल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें अधिकांश प्रतिभूतियां विशाल और बड़े-कैप रेंज में गिरती हैं।विभिन्न क्षेत्रों में विविधता मौजूद है, जिसमें 27.9% पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी प्रतिभूतियों में, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिभूतियों में 13.9%, वित्तीय सेवाओं प्रतिभूतियों में 10.3% और उपभोक्ता विवेकाधीन प्रतिभूतियों में 12.1% है।कोलंबिया लार्ज-कैप एन्हांस्ड कोर फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में शामिल हैं: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), फेसबुक (FB) और अल्फाबेट इंक CI A (GOOGL)।

फिडेलिटी लार्ज-कैप कोर एन्हांस्ड इंडेक्स फंड

फिडेलिटी लार्ज-कैप कोर एन्हांस्ड इंडेक्स फंड अप्रैल 2007 में शुरू हुआ और शुद्ध संपत्ति में $ 1,199.93 मिलियन से अधिक है।फंड मैनेजर S & P 500 इंडेक्स के भीतर पाए जाने वाले आम शेयरों में सभी निवल संपत्तियों का पर्याप्त निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी की सराहना करना चाहते हैं।यद्यपि समान बाजार पूंजीकरण भार को फिडेलिटी लार्ज-कैप कोर एन्हांस्ड इंडेक्स फंड के भीतर पाया जा सकता है, प्रबंधक कंपनी के ऐतिहासिक मूल्यांकन, विकास, लाभप्रदता और अन्य कारकों को समझने के लिए सामान्य स्टॉक के कंप्यूटर-एडेड मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं जो बेंचमार्क को बेहतर बनाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। सूचकांक।फरवरी 2021 तक, फंड ने 13.28% का 10 साल का वार्षिक रिटर्न तैयार किया है।

फंड मैनेजरों के पास घरेलू और विदेशी जारीकर्ताओं में निवेश करने की सुविधा होती है क्योंकि वे फिट होते हैं, हालांकि निवेश मिश्रण संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर केंद्रित है।फंड की अधिकांश परिसंपत्तियाँ विशाल-कैप प्रतिभूतियों में होती हैं, जिसके बाद लार्ज-कैप पोजीशन और मध्य और लघु-कैप इक्विटी में न्यूनतम जोखिम होता है।सूचना प्रौद्योगिकी स्टॉक 26.69% पर सबसे बड़ा क्षेत्र बनाते हैं, इसके बाद वित्तीय सेवा स्टॉक 10.17% और उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक 13.67% है।फंड के भीतर शीर्ष होल्डिंग्स में Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., बर्कशायर हैथवे इंक, और अल्फाबेट इंक शामिल हैं। फंड में 0.39% का अपेक्षाकृत कम शुद्ध व्यय अनुपात है।

श्वाब कोर इक्विटी फंड

श्वाब कोर इक्विटी फंड जुलाई 1996 में शुरू हुआ और शुद्ध संपत्ति में $ 2 बिलियन का है। फंड मुख्य रूप से घरेलू इक्विटी में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी विकास के साथ निवेशकों को प्रदान करना चाहता है।म्युचुअल फंड की सभी संपत्तियां घरेलू जारीकर्ताओं की प्रतिभूतियों में निवेश की जाती हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण $ 500 मिलियन से कम नहीं होता है।फंड मैनेजर समय के साथ समग्र एसएंडपी 500 इंडेक्स को पछाड़ने की कोशिश करते हैं।दिसंबर 2020 तक, फंड ने 11.85% का 10 साल का वार्षिक रिटर्न तैयार किया है।।

जबकि फंड के सभी पोर्टफोलियो घरेलू इक्विटी से बने होते हैं, फंड मैनेजर सेक्टर एक्सपोजर के माध्यम से कुछ विविधता प्रदान करते हैं।प्रौद्योगिकी प्रतिभूतियों में निवेश मिश्रण का 29.9%, 11.7% पर स्वास्थ्य देखभाल स्टॉक, 12.1% पर वित्तीय सेवाओं का स्टॉक और 11.9% पर उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक हैं।श्वाब कोर इक्विटी फंड के साथ शीर्ष होल्डिंग्स में Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. और Alphabet (GOOGL) शामिल हैं।फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 0.73% है।। 

ब्लैकरॉक एडवांटेज लार्ज-कैप कोर फंड

ब्लैकरॉक एडवांटेज लार्ज-कैप कोर फंड दिसंबर 1999 में स्थापित किया गया था और निवेशकों की संपत्ति में $ 3,088.1 मिलियन है।फंड मैनेजर बड़ी कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में फंड की शुद्ध संपत्ति के अधिकांश हिस्से को निवेश करके लंबी अवधि के पूंजी विकास के साथ निवेशकों को प्रदान करना चाहते हैं।निवेश मिश्रण में रसेल 1000 इंडेक्स के भीतर पाए जाने वाले ज्यादातर घरेलू शेयरधारक शामिल हैं।दिसंबर 2020 तक, फंड ने 13.03% का 10 साल का वार्षिक रिटर्न तैयार किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के शेयरों में सेक्टर विविधीकरण सबसे अधिक भारित है, जो पोर्टफोलियो का 28.1% है।स्वास्थ्य देखभाल शेयरों में 12.3%, 11.1% पर उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक और 10.3% पर वित्तीय सेवा स्टॉक शामिल हैं।फंड के भीतर शीर्ष होल्डिंग्स में Microsoft, Apple, Amazon.com और Alphabet शामिल हैं।कोर म्यूचुअल फंड के लिए शुद्ध व्यय अनुपात 0.48% है।