एप्पल (AAPL) पर पोर्टर के 5 बलों का विश्लेषण
निवेशकों और बाजार विश्लेषकों को अक्सर कंपनियों के बाजार विश्लेषण के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण की तलाश होती है ताकि उनके विशेष उद्योगों के भीतर कंपनियों की स्थिति और ताकत की बेहतर तस्वीर मिल सके। मौलिक विश्लेषण के लिए एक उपकरण जो केवल वित्तीय मेट्रिक्स जैसे मूल्य-से-पुस्तक अनुपात (पी / बी) की जांच से परे जाता है, माइकल पोर्टर के फाइव फोर्सेज मॉडल है।
चाबी छीन लेना
- Apple, Inc. दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों और सम्मानित ब्रांडों में से एक बन गई है।
- पोर्टर के फाइव फोर्सेज मॉडल को ऐप्पल में लागू किया जा सकता है ताकि वह अपने उद्योग में अपनी स्थिति को समझ सके और प्रतियोगिता की तुलना कैसे करे।
- इस प्रकार के विश्लेषण से पता चलता है कि Apple अभी भी एक मजबूत बाजार की स्थिति में है, लेकिन इसके प्रभुत्व के लिए कई खतरों का सामना करता है।
पोर्टर 5 फोर्स मॉडल
माइकल पोर्टर 1979 में विश्लेषण के पांच बलों विधि विकसित की पांच बलों मॉडल उद्देश्य एक दिया उद्योग के भीतर प्रतियोगिता के पांच प्रमुख बलों जांच करने के लिए। पोर्टर के मॉडल द्वारा जांच की गई मुख्य बल एक उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा का स्तर है। एक व्यक्ति यह भी तर्क दे सकता है कि पोर्टर का मॉडल अनिवार्य रूप से किसी उद्योग की प्रतिस्पर्धा या गैर-प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण है।
पोर्टर के मॉडल में मानी जाने वाली अन्य चार ताकतें प्रतिस्पर्धा के स्तर को प्रभावित करती हैं। इनमें बाज़ार में नए प्रवेशकों का खतरा, स्थानापन्न उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की धमकी, उद्योग के भीतर आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी शक्ति और उद्योग के बाज़ार के भीतर खरीदारों या उपभोक्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति शामिल हैं।
उद्योग की प्रतिस्पर्धा और खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति सबसे अधिक बाजार के कारक हैं जो Apple को लाभप्रदता के मामले में प्रभावित करते हैं।
बाजार में Apple एक 5 बलों के परिप्रेक्ष्य से
अपने Macintosh कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, iPad, iPhone, और अन्य उत्पादों, एप्पल, Inc (NASDAQ: बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी होने का उल्लेखनीय गौरव हासिल किया।
ऐप्पल की सफलता को काफी हद तक नए उत्पादों को बाजार में लाने और नए उत्पादों को लाने की अपनी क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने पर्याप्त ब्रांड निष्ठा प्रदान की है । इसके उत्पाद विकास और विपणन रणनीतियों से प्रमुख बाजार की ताकतों से निपटने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता का पता चलता है जो कि एप्पल के बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऐप्पल की स्थिति का पांच बलों का विश्लेषण उद्योग की प्रतिस्पर्धा और खरीदारों की सौदेबाजी की ताकत को दो सबसे मजबूत बाज़ार बलों के रूप में दिखाता है जो ऐप्पल की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति, स्थानापन्न उत्पादों के लिए चुनने वाले खरीदारों का खतरा, और बाजार में नए प्रवेशकों का खतरा प्रमुख उद्योग बलों के बीच सभी कमजोर तत्व हैं।
उद्योग में ऐप्पल का प्रभुत्व काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है, लेकिन भविष्य में एक मजबूत चुनौती आ सकती है और कंपनी को नएपन को बनाए रखना चाहिए और ब्रांड की वफादारी का निर्माण करना चाहिए ताकि खाड़ी में किसी भी संभावित प्रतियोगी को रखा जा सके।
उद्योग प्रतियोगिता
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में Apple के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रमुख कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का स्तर उच्च है। Apple Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd., और Amazon, Inc. जैसी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में है। ये सभी कंपनियां अनुसंधान और विकास (R & D) पर महत्वपूर्ण पूंजी खर्च करती हैं। ) और विपणन, Apple की तरह। इस प्रकार, उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धी बल मजबूत है।
एक चीज जो उद्योग को इतना प्रतिस्पर्धी बनाती है वह है अपेक्षाकृत कम स्विचिंग लागत। किसी उपभोक्ता को Apple के iPad को Amazon Kindle या अन्य टैबलेट कंप्यूटर के लिए खोदने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता नहीं है। मार्केटप्लेस प्रतियोगिता का खतरा ऐप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है, जिसने अपने बाजार हिस्सेदारी की स्थिति को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से लगातार नए और अद्वितीय उत्पादों के माध्यम से निपटाया है।
खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति
ऊपर बताई गई कम स्विचिंग लागत का तत्व Apple के लिए एक प्रमुख बल के रूप में खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करता है। इस बल के भीतर आगे के विश्लेषण के अनिवार्य रूप से दो बिंदु हैं: खरीदारों की व्यक्तिगत सौदेबाजी की शक्ति और उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति। Apple के लिए, व्यक्तिगत सौदेबाजी की शक्ति एक कमजोर शक्ति है, क्योंकि किसी भी एक ग्राहक का नुकसान एप्पल के लिए राजस्व की एक नगण्य राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
हालांकि, ग्राहकों के सामूहिक बाजार सौदेबाजी की शक्ति, एक प्रतियोगी के लिए बड़े पैमाने पर ग्राहक के बचाव की संभावना एक मजबूत शक्ति है।
Apple ने इस मजबूत ताकत को R & D में पर्याप्त पूंजी व्यय करने के लिए जारी रखते हुए, इसे Airpods और Apple Watch जैसे नए और अनूठे उत्पादों को विकसित करने और महत्वपूर्ण ब्रांड वफादारी के निर्माण के लिए सक्षम करके। ऐप्पल प्रतियोगिता के इस क्षेत्र में बहुत सफल रहा है, एक बड़े ग्राहक आधार की स्थापना, जो मूल रूप से, एक अन्य स्मार्टफोन प्रतियोगी के पक्ष में अपने आईफ़ोन को छोड़ने पर विचार नहीं करेगा।
बाजार में नए प्रवेशकों का खतरा
मार्केटप्लेस में एक नए प्रवेशकर्ता की धमकी जो एप्पल के बाजार हिस्सेदारी को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है, अपेक्षाकृत कम है। यह मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है: उद्योग के भीतर एक कंपनी की स्थापना की अत्यधिक उच्च लागत और ब्रांड नाम की पहचान स्थापित करने की अतिरिक्त उच्च लागत।
व्यक्तिगत कंप्यूटिंग या स्मार्टफ़ोन के बाज़ार में किसी भी नए प्रवेशकर्ता के पास आरएंडडी पर खर्च करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी होनी चाहिए और अपने उत्पादों को बाजार में लाने और राजस्व उत्पन्न करने से पहले अपने स्वयं के उत्पाद पोर्टफोलियो को विकसित करने और निर्माण करने के लिए विनिर्माण करना होगा । इस तरह के प्रवेशक का सामना उद्योग के भीतर पहले से ही पहचानी जाने वाली मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो कि ऐप्पल और उसके प्रमुख प्रतियोगियों के बीच मौजूद है, जो सभी बड़ी, अच्छी तरह से स्थापित फर्म हैं।
माध्यमिक चुनौती एक उद्योग के भीतर ब्रांड नाम की पहचान स्थापित कर रही है जिसमें पहले से ही कई कंपनियां हैं, जैसे कि Apple, Google और Amazon, बहुत मजबूत ब्रांड मान्यता के साथ ।
यद्यपि यह संभव है कि कुछ नई कंपनी (शायद सरकार से वित्तीय समर्थन के साथ एक चीनी फर्म), अंततः उद्योग के भीतर एप्पल की स्थिति को चुनौती दे सकती है, तत्काल भविष्य के लिए, इस तरह के एक चैलेंजर की संभावना दूरस्थ है।
फिर भी, Apple के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह नए उत्पाद विकास के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत बनाए रखे और किसी भी संभावित नए प्रवेशकों को एक बड़े प्रतिस्पर्धी नुकसान में उद्योग में रखने के लिए ब्रांड वफादारी का निर्माण करे।
आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति
आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति एप्पल के उत्पादों के लिए बाजार में एक अपेक्षाकृत कमजोर शक्ति है। Apple के लिए संभावित आपूर्तिकर्ताओं की उच्च संख्या और आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा से आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की स्थिति कमजोर होती है। Apple अपने उत्पादों के लिए घटक भागों के लिए बड़ी संख्या में संभावित आपूर्तिकर्ताओं में से चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसके पुर्जों के उद्योग, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर के निर्माता, स्वयं उच्च प्रतिस्पर्धी हैं।
एक और के लिए एक आपूर्तिकर्ता का आदान-प्रदान करने के लिए एप्पल के लिए स्विचिंग लागत अपेक्षाकृत कम है और एक महत्वपूर्ण बाधा नहीं है। साथ ही, Apple अपने अधिकांश हिस्सों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक प्रमुख ग्राहक है, और इसलिए, इसके आपूर्तिकर्ता कंपनी के व्यवसाय को खोने के जोखिम से बहुत अनिच्छुक हैं। यह आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करने में एप्पल की स्थिति को मजबूत करता है, जबकि उनके पदों को कमजोर करता है। घटक भागों आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति एप्पल या इसके प्रमुख प्रतियोगियों के लिए एक प्रमुख विचार नहीं है।
सब्सट्रेट उत्पादों के लिए खरीदारों का खतरा
सब्सट्रेट उत्पाद, पोर्टर के पांच बलों के ढांचे के भीतर, ऐसे उत्पाद नहीं हैं जो सीधे किसी कंपनी के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि उनके लिए संभव विकल्प हैं। Apple के मामले में, एक स्थानापन्न उत्पाद का एक उदाहरण एक लैंडलाइन टेलीफोन है जो एक iPhone के मालिक के लिए एक विकल्प हो सकता है।
यह बाजार बल Apple के लिए अपेक्षाकृत कम है क्योंकि अधिकांश संभावित स्थानापन्न उत्पादों में Apple के उत्पादों की तुलना में सीमित क्षमताएं हैं, जैसे कि एक iPhone की तुलना में लैंडलाइन टेलीफोन के उदाहरण में, जो केवल कॉल करने की तुलना में बहुत अधिक करने की क्षमता रखता है। ।