कैसे अपने पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कम करने के लिए

एक स्विच के फ्लिप की तरह लग रहा था, जब गेंद गिरा, 2012 में बज रहा था, हाइपर वाष्पशील 2011 के निवेश वर्ष को बहुत कम अस्थिरता के साथ 2012 की शुरुआत में बदल दिया गया था। आज 2% ऊपर और अगले दिन 2% नीचे के दिनों को उलटे धीमी, स्थिर चढ़ाई के साथ बदल दिया गया है।

देखें: अस्थिरता की गणना करने के लिए एक सरलीकृत दृष्टिकोण

जबकि कई निवेशक बाजार में मौजूद कम अस्थिरता के शिकार हो सकते हैं, समझदार निवेशकों को पता है कि शेयर बाजार शायद ही कभी लंबे समय तक एक ही मूड में रहता है, यह मानना ​​उचित है कि अस्थिर व्यापारिक सत्र जल्द ही वापस आ सकते हैं। इससे यह जरूरी हो जाता है कि व्यापारियों के पास योजना है कि जब वे बाजार में फिर से काम करेंगे, तो नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा।

आप अपने पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कैसे कम कर सकते हैं? यहां कुछ विचार हैं।

बीटा सभी शेयरों में बीटा नामक अस्थिरता का माप होता है। यह मीट्रिक अक्सर स्टॉक के सूचना पृष्ठ के मौलिक विश्लेषण अनुभाग में पाया जा सकता है । एक के एक बीटा का मतलब है कि स्टॉक एस एंड पी 500 के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करेगा। यदि एसएंडपी 0.5% नीचे है, तो यह स्टॉक उसी राशि से नीचे होगा। यदि बीटा एक से नीचे है, तो स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में कम अस्थिर है और एक बीटा से ऊपर इंगित करता है कि स्टॉक अधिक गंभीर रूप से प्रतिक्रिया करेगा।

आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका उच्च बीटा स्टॉक बेचना और उन्हें कम बीटा नामों के साथ बदलना है। आप वास्तव में अपने जॉन डीरे स्टॉक को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उच्च बाजार की अस्थिरता के समय में, इसमें बेतहाशा उतार-चढ़ाव हो सकता है। जॉनसन और जॉनसन जैसे कम बीटा स्टॉक के साथ इसे स्वैप करने से आपके पोर्टफोलियो की समग्र अस्थिरता कम होगी।

व्यापारी अक्सर अपने पोर्टफोलियो की अस्थिरता को समायोजित करते हैं क्योंकि समग्र बाजार अलग-अलग संकेत भेजता है। जब यह ऊपर जा रहा है, तो वे बीटा को बढ़ाते हैं। जब यह सुधार मोड में होता है, तो कम बीटा नाम पूंजी को संरक्षित करने में मदद करते हैं।

हेजिंग हेजिंग में आपके लंबे पदों के खिलाफ छोटे पदों को शुरू करना शामिल है । मान लीजिए कि आप क्वालकॉम स्टॉक के 100 शेयरों को पकड़ रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि बाजार में सुधार के लिए परिपक्व है। यदि आप कोई सुधार करते हैं, तो आप एक उच्च बीटा के 100 शेयर बेच सकते हैं, ओवरवैल्यूड स्टॉक जो समग्र बाजार की तुलना में उच्च दर पर गिर जाएगा। फिर, आप बाद में शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हैं जब आप मानते हैं कि बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। आप अपने क्वालकॉम स्थिति पर पैसे खो सकते हैं, लेकिन आपने छोटी स्थिति पर पैसा बनाया है।

बांड जब व्यापारियों को जोखिम की उच्च मात्रा होती है, तो वे बहुत अधिक निश्चित आय वाले उत्पादों को नहीं रखते हैं, लेकिन जब बाजार संदिग्ध हो जाता है और वे अपने पैसे के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहते हैं, तो समग्र बाजार की चालों के लिए गंभीर प्रतिक्रिया नहीं होगी, वे बांड बाजार के लिए सिर कर सकते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड ईटीएफ और ट्रेजरीज़ सभी सुरक्षित ठिकानों के रूप में काम करते हैं जब बाजार नीचे जा रहा होता है। न केवल यह अस्थिरता को कम करता है, बल्कि यह अभी भी व्यापारी को आय में लाने की अनुमति देता है।

कैश आपके पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कम करने का सबसे आसान तरीका है। अपने पदों को बेचना और नकदी के उच्च आवंटन में जाने से आपको अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। लंबे समय तक नकदी में बने रहने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पैसा मुद्रास्फीति का शिकार हो रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए जो मानते हैं कि बाजार जल्द ही स्थिर हो जाएगा, नकदी नुकसान को कम करने का आसान तरीका है।

निचला रेखा अस्थिरता का जवाब देना दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक आवश्यकता हो सकती है। बाजार में अस्थायी चबूतरे और बूंदें आपके पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक उद्देश्य को नहीं बदलते हैं, जिससे आपकी होल्डिंग को बदलना अनावश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम पर रहें और जान लें कि इतिहास दिखाता है कि बाजार हमेशा ठीक हो जाता है। समुद्र: अस्थिरता माप को समझना