VDIGX बनाम। VEIPX: दो मोहरा लाभांश लाभांश की तुलना

मोहरा इक्विटी इक्विटी इनकम फंड निवेशक शेयर (VEIPX) और मोहरा लाभांश लाभांश निधि निवेशक शेयर (VDIGX) दो विश्वसनीय मोहरा म्युचुअल फंड हैं जो कंपनियों के मुख्य रूप से घरेलू इक्विटी में निवेश करने में विशेषज्ञ हैं जो नियमित लाभांश देते हैं ।

कुछ समान निवेश उद्देश्यों के साथ, ये दोनों फंड कई मोर्चों पर भिन्न हैं। सबसे पहले, प्रत्येक का सेक्टर, होल्डिंग्स की संख्या, प्रबंधन शैलियों और निवेश चयन प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग प्रदर्शन होता है। दूसरा, मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयर लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयर विभिन्न प्रकार के बड़े-कैप शेयरों की एक टोकरी रखते हैं।

निवेश की चयन प्रक्रिया

डोनाल्ड किलब्राइड- एक उद्योग के दिग्गज, जिन्होंने 2006 के बाद से फंड की सलाह दी है और 20 से अधिक वर्षों के निवेश प्रबंधन का अनुभव है – मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयरों का प्रबंधन करता है।  किलब्राइड मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाली कंपनियों के लगभग 50 शेयरों का एक केंद्रित पोर्टफोलियो पसंद करता है।मई 2020 में, फंड में 40 नाम थे।

चाबी छीन लेना

• डिविडेंड फंड म्यूचुअल फंड हैं जो आकर्षक लाभांश पैदावार वाले शेयरों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• मोहरा लाभांश लाभांश निधि निवेशक शेयर और मोहरा इक्विटी इक्विटी फंड निवेशक शेयर दो लाभांश म्यूचुअल फंड हैं जो समान उद्देश्य हैं।
• हालांकि, दो फंड कई मायनों में अलग-अलग हैं: आयोजित शेयरों की संख्या, परिसंपत्ति आवंटन और स्टॉक-पिकिंग पद्धति।
• कई मोहरा वंचितों की तरह, मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयर और मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए विश्वसनीय, कम लागत वाले वाहन रहे हैं।
• पिछले 10 वर्षों में औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 13% रहा है।३

मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयर कंपनियों के पास लगातार लाभांश वृद्धि के साथ होता है और जरूरी नहीं कि उन शेयरों का पीछा करता है जिनके पास वर्तमान में औसत से अधिक उपज है।दरअसल, डिविडेंड यील्ड स्पाइक के बाद फंड कंपनियों से दूर रहता है, जो आने वाले डिविडेंड कट का संकेत दे सकता है।परिणाममई 2020 में 1.88% की30-दिवसीय एसईसी उपज है, जो समान निवेश लक्ष्यों के साथ धन के लिए पैदावार के पीछे है।  डोनाल्ड किलब्राइड, कभी-कभी ऐसे शेयरों की तलाशकर सकते हैं, जिनमेंसम्मानजनक भुगतान अनुपात हो, जो आगे जाकर लाभांश वृद्धि को बनाए रख सकते हैं।

दूसरी ओर, मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयर्स, कम वैल्यूएशन वाली उच्च-पैदावार वाली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन विकास की संभावनाओं का वादा करता है।  इसने मॉर्निंगस्टार का नेतृत्व किया है कि वह बड़े स्तर की श्रेणी के तहत फंड को वर्गीकृत करने के लिए अघोषित इक्विटीजपर अपना अलग जोर दे।  फंड आमतौर पर 150 से 200 के दायरे में बड़ी संख्या में स्टॉक रखता है – कम कीमत-से-कमाई (पी / ई) अनुपात के साथ।मई 2020 में पोर्टफोलियो में शेयरों की कुल संख्या 176.5 थी

वेलिंगटन प्रबंधन कंपनी एलएलपी के माइकल रेकमेयर और मोहरा के जेम्स स्टेलर ने मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयरों की सलाह दी।रेकमेयरशेयरों का चयनकरने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करता है, जबकि स्टेटलर मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करता है औरविभिन्न विशेषताओं, जैसे लाभांश उपज, गति, विकास और प्रबंधन गुणवत्ता के आधार परएफटीएसए उच्च लाभांश उपज सूचकांकसे शेयरों का चयन करता है।  इसके परिणामस्वरूप मई 2020 तक % की 30% एसईसी उपज हुई है।

सेक्टर एक्सपोजर

ये फंड उनके निवेश आवंटन प्रक्रियाओं के आधार पर उनके सेक्टर आवंटन में भी भिन्न होते हैं।मोहरा लाभांश विकास निवेशक शेयरों में सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन औद्योगिक शेयरों (20.2% आवंटन), स्वास्थ्य देखभाल शेयरों (20.1% आवंटन), और कर रहे हैं उपभोक्ता स्टेपल मई 2020 के रूप में स्टॉक (16.8% आवंटन)  निधि भी एक हो सकता है समय-समय पर स्वास्थ्य देखभाल शेयरों में समग्र अधिक वजन ।

दूसरी ओर, वैंगार्ड इक्विटी इनकम इन्वेस्टर शेयर, वित्तीय शेयरों (16.4% आवंटन), स्वास्थ्य देखभाल स्टॉक (19.2% आवंटन), और उपभोक्ता स्टेपल इक्विटी (16.8% आवंटन) का पक्ष लेते हैं। फंड मैनेजर अपनी ऊर्जा का लगभग 5% ऊर्जा इक्विटी में रखते हैं क्योंकि फंड मैनेजर कुछ ऊर्जा कंपनियों की लाभांश पैदावार को भी बहुत अच्छा मानते हैं।।

निवेश प्रदर्शन

जब निवेश के प्रदर्शन की बात आती है, तो मोहरा इक्विटी लाभांशआय निवेशक शेयरों की तुलना मेंमोहरा लाभांश लाभांश निवेशक शेयरों ने उच्च अस्थिरता पर समान या थोड़े कम रिटर्न के बारे में दिखाया है।जनवरी 2010 से जनवरी 2020 तक, मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयरों ने 13.1% का औसत वार्षिक रिटर्न दिखाया है, 10.3% के तीन साल के मानक विचलन, जिसके परिणामस्वरूप1.31 कातीन साल का शार्प अनुपात है।  इसी अवधि के लिए, मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयरों ने 12.9% की औसत वार्षिक वापसी,10.77% का मानक विचलन, और.92 का शार्प अनुपात प्रदर्शित किया।

दोनों फंड अपने संबंधित निवेश श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता थे।मोहरास्टार डिविडेंड ग्रोथ और मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयरों ने पांच सितारा और साथ ही मॉर्निंगस्टार से पांच साल और 10 साल की अवधि के लिए पांच सितारा रेटिंग अर्जित की है।तीन साल की अवधि के लिए, मोहरा लाभांश लाभांश निवेशक शेयर पांच सितारा रेटिंग अर्जित करते हैं, जबकि मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयरों में चार-सितारा रेटिंग होती है।६

$ 3,000

मोहरा लाभांश लाभांश निवेश निवेशक शेयरों या मोहरा इक्विटी आय निवेशक शेयरों में प्रारंभिक निवेश के लिए न्यूनतम राशि म्यूचुअल फंड।

मोहरा डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर शेयर नेमॉर्निंगस्टार, सेगोल्ड एनालिस्ट रेटिंगभी अर्जित की है, जबकि मोहरा इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर शेयर रजत विश्लेषक रेटिंग अर्जित करते हैं।अंत में, मोहरा इक्विटी इक्विटी फंड इन्वेस्टर शेयर0.27%,5 के शुद्ध व्यय अनुपात पर आते हैं, जो जनवरी 2020 तक मोहरा लाभांश लाभांश निवेशक शेयरों के शुद्ध व्यय अनुपात के समान है।