मॉर्निंगस्टार द्वारा 3 मोहरा निधि 5 सितारे रेटेड

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और म्यूचुअल फंड सहित मोहरा फंड, निवेशकों को फंड उद्योग में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यय अनुपात के साथ उचित लागत पर इक्विटी और बॉन्ड बाजारों के लिए जोखिम प्राप्त करने की अनुमति देता है। मोहरा धन आम तौर पर कोई लोड फीस के साथ आते हैं, और कई निवेश दलाल प्लेटफार्मों के माध्यम से कई लेनदेन शुल्क से मुक्त उपलब्ध हैं।

मॉर्निंगस्टार रेटिंग प्रणाली इस तरह के पिछले प्रदर्शन, प्रबंधन, फीस, और इस प्रक्रिया एक कोष अपने चयन करने के लिए उपयोग करता है के रूप में एक निधि के विभिन्न कारकों का वजन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जोत । मोहरास्टार से कुछ मोहरा धन की पांच-सितारा रेटिंग है।

मोहरा Wellesley आय कोष

वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड, आय के दीर्घकालिक विकास और वर्तमान आय के एक स्थायी स्तरको प्राप्त करना चाहता है।फंड अपनी परिसंपत्तियों का लगभग 60% बॉन्ड को आवंटित करता है, जिसमें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, सरकारी एजेंसी बॉन्ड, औद्योगिक बॉन्ड और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस) शामिल हैं।लगभग सभी वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड की बॉन्ड होल्डिंग्स में निवेश ग्रेड हैं।चूंकि फंड की औसत परिपक्वता 10.1 वर्ष है, इसलिए इसकी बॉन्ड होल्डिंग्स ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं।फंड की शेष परिसंपत्तियों को 40% आवंटन के साथ अमेरिकी शेयरों में निवेश किया जाता है।उपभोक्ता क्षेत्रों, वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक सहित 11 क्षेत्रों में इक्विटी क्षेत्रों में विविधता है।  मोहरा वेलेस्ली इनकम फंड उन इक्विटी का चयन करता है जिनके ऊपर औसत-औसत लाभांश होता है, जो भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।

वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड ने अनुभवी प्रबंधन को मजबूत रिटर्न देने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड दिया है।2009 से 2019 तक, फंड ने7.98% कावार्षिक औसत रिटर्न तैयार किया है।  फंड में बहुत कम व्यय अनुपात 0.23% और 30-दिन की SEC उपज 2.56% है।2  यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बहुत कम लागत पर निवेश करने में रुचि रखते हैं।

मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-छूट फंड

मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-एग्जम्प्ट फंड अपनीआय को वर्तमान आय के साथ नगरपालिका बांड में निवेश करता हैजो कि संघीय आय कर से मुक्त है।फंड में एक बहुत ही रूढ़िवादी आवंटन है जोए या उससे अधिक की क्रेडिट रेटिंग केसाथ उच्च श्रेणी के नगरपालिका बांड का पक्षधरहै।सभी बॉन्ड में से केवल 35% से कम बीबीबी या उससे नीचे या बिना रेटिंग के रेटिंग दी गई है, जबकि फंड के शेष 65% होल्डिंग ए या उससे ऊपर हैं।मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-छूट फंड में 17.9 साल की औसत परिपक्वता है, जो ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है।  14 जनवरी, 2020 तक, फंड की 30-दिवसीय SEC उपज 2.18% है।

2009 से 2019 तक, वैंगार्ड हाई-यिल्ड टैक्स-एग्जाम्प्ट फंड ने5.35% की औसत वार्षिक दर उत्पन्नकी है।फंड में व्यय अनुपात 0.17% बहुत कम है।  वेनगार्ड हाई-यील्ड टैक्स-एग्जम्प्ट फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बहुत अधिक टैक्स ब्रैकेट्स में हैं और संघीय करों से मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड के संपर्क में आना चाहते हैं।

मोहरा टैक्स-मैनेजेड बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर

मोहरा टैक्स-मैनेजेड बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर यूएस इक्विटी बाजार के मिड और लार्ज-कैप शेयरों के लिए जोखिम प्रदान करना चाहते हैं।फंड का एसेट एलोकेशन स्टॉक में 48.5% और बॉन्ड में 51.5% है।बॉन्ड पोर्टफोलियो में फेडरल टैक्स-मुक्त नगर निगम के बॉन्ड होते हैं।।

2009 से 2019 तक, वैंगर्ड टैक्स-मैनेजेड बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयरों ने औसत वार्षिक दर 8.5% की दर से उत्पन्न की है।31 दिसंबर, 2019 तक फंड का व्यय अनुपात 0.09% और 30-दिन की एसईसी उपज 1.55% है। फंड की औसत परिपक्वता 8.7 वर्ष है।।

मोहरा टैक्स-मैनेजेड बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बाजार में उतार-चढ़ाव को अवशोषित करने की क्षमता के साथ बढ़ते प्रिंसिपल के निवेश लक्ष्यों के साथ उच्च कर ब्रैकेट में हैं।