चिपोटल की वित्तीय समझ (CMG)

चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक। (सीएमजी ) एक प्रसिद्ध डेवलपर और एक मेनू के साथ रेस्तरां का ऑपरेटर है जो बरिटोस, टैकोस, बूरिटो कटोरे और सलाद पर केंद्रित है।कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी। यह कुछ उद्योग-अग्रणी राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट कर रहा है जिसने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है।31 दिसंबर, 2020 तक, कंपनी के कुल 2,768 चिपोटल रेस्तरां थे। 

चिपोटल में एक सरल मेनू और जैविक उत्पाद प्रसाद है जो उपभोक्ताओं के स्वाद के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह ई-कॉमर्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी को भी एकीकृत कर रहा है। कुल मिलाकर, इसके चतुर  विपणन  अभियानों और वैकल्पिक मेनू ने उपभोक्ताओं के बीच उच्च अपील के साथ एक बहुत ही सकारात्मक ब्रांड बनाया है।

चाबी छीन लेना

• चिपोटल एक प्रसिद्ध, वैश्विक खाद्य-सेवा रेस्तरां है जो एक मेनू प्रदान करता है जिसमें बर्रिटोस, टैकोस, बर्रिटो कटोरे और सलाद होते हैं।
• कंपनी के 2,768 रेस्तरां हैं।
• कंपनी ने अपने उत्पादों, जैविक प्रसाद और विपणन के कारण अपने उपभोक्ताओं के बीच उच्च अपील प्राप्त की है।
• कंपनी अपने सकारात्मक विकास और ठोस वित्तीय संख्या के कारण भी निवेशकों की पसंदीदा रही है।

चिपोटल के राजस्व

चिपोटल की आय विवरण की शीर्ष पंक्ति पर, कंपनी ने कुछ प्रभावशाली राजस्व वृद्धि पोस्ट की।2020 में, चिपोटल के पास राजस्व में वृद्धि दर 7.1% थी, जो कि 2019 में कुल राजस्व बनाम $ 5.6 बिलियन में $ 5.9 बिलियन थी। राजस्व वृद्धि में डिलीवरी सेवा राजस्व शामिल था, जो 2019 में $ 25 मिलियन से $ 64 मिलियन से अधिक हो गया। इसके अलावा, डिजिटल ऑर्डर में 174.1% की वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था पर कोरोनोवायरस प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है कि डिलीवरी सेवा राजस्व में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, लेकिन भले ही हम उस $ 39 मिलियन वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को हटा दें, 2019 के बाद से $ 360 मिलियन की कुल राजस्व वृद्धि अभी भी प्रभावशाली थी।

कई रेस्तरां ने ऐसी उच्च वृद्धि दर हासिल नहीं की है, जो चिपोटल की बाजार हिस्सेदारी की मांग, मजबूत ब्रांड इक्विटी और लगातार दोहराने की बिक्री उत्पन्न करने की क्षमता का परिणाम है।

परिचालन खर्च

बढ़े हुए राजस्व के साथ-साथ व्यय में भी वृद्धि हुई, जिसकी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यदि कोई कंपनी अधिक उत्पाद बेचती है, तो उसे अधिक कच्चे माल खरीदना चाहिए और अधिक स्टोर खोलने पर अधिक श्रमिकों को काम पर रखना चाहिए । नीचे दी गई तालिका में चिपोटल के लिए कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग खर्चों को दिखाया गया है।

शुद्ध आय

उद्योग भर में सबसे कम मार्जिन की रिपोर्ट करते हुए, कंपनी कुछ सबसे अधिक शुद्ध आय में वृद्धि की रिपोर्ट कर रही है, जिसका अर्थ है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है जो संभावित रूप से आगे की ओर ले जा सकती है।

2020 के लिए, सीएमजी की परिचालन आय $ 290 मिलियन है, जिसने पिछले वर्ष की कमी को दर्शाया है।2019 के बाद से इसकी शुद्ध आय $ 355.8 मिलियन थी, जो 1.6% की वृद्धि दर्शाती है। प्रति शेयर आय $ 12.74 थी, जो पिछले वर्ष से 1% की वृद्धि थी।

मार्जिन

मार्जिन उच्च मार्जिन और अनुकरणीय व्यापार दक्षता रिपोर्टिंग स्थापित कंपनियों के साथ रेस्तरां कारोबार में एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। जबकि चिपोटल फलफूल रहा है, प्रतियोगियों की तुलना में इसका मार्जिन पिछड़ गया है और उद्योग विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

17.40% के सकल मार्जिन के साथ, 5.36% के ऑपरेटिंग मार्जिन और 5.94% के शुद्ध मार्जिन के साथ, यह अपने सबसे बड़े प्रतियोगियों में से कुछ के बीच अंतिम है।इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारकों में इसके रेस्तरां के विस्तार और अपने मौजूदा रेस्तरां में नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण शामिल हैं, जैसे डिजिटल पिक अप।

वैल्यूएशन मेट्रिक्स

नई पूंजी परियोजनाओं के एकीकरण के साथ पूंजी का प्रबंधन हमेशा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक चिंता का विषय है। नई प्रौद्योगिकियां और रेस्तरां विस्तार ऐसे कारक हैं जो मार्जिन के साथ-साथ निवेशक को निकट अवधि में लौटाते हैं। यह चिपोटल के कुछ वैल्यूएशन मेट्रिक्स में देखा जा सकता है।

चिपोटल की 7.08% की संपत्ति पर पांच साल की वार्षिक वापसी और 13.46% की इक्विटी पर पांच साल की वार्षिक वापसी है, जो इसके अधिकांश प्रतियोगियों से कम है।  चिपोटल की कीमत 165.9 की कमाई और 6.8 की बिक्री की कीमत है।  सीएमजी एक शीर्ष-स्टॉक कलाकार रहा है।एक साल की अवधि के लिए, यह 63.7% की बढ़त के साथ 13.9% के सेक्टर औसत का नेतृत्व करता है।

चिपोटल का प्रबंधन

चिपोटल के पास कुशल प्रबंधन टीम है जिसमें उद्योग का काफी अनुभव है।मार्च 2018 में, इसने ब्रायन निकोल को अपना सीईओ नियुक्त किया।2020 में, उन्होंने संस्थापक स्टीव एल्स से कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाई।वरिष्ठ प्रबंधन के अन्यसदस्यों में क्रिस ब्रांट, कर्ट गार्नर, जॉन हार्टुंग, लॉरी शालो, मारिसा एंड्राडा, स्कॉट बोटराइट, रोजर थियोडोरिस और तबस्सुम ज़लोटरावाला शामिल हैं।

तल – रेखा

चिपोटल कुछ प्रमुख विशेषताओं के साथ राजस्व में उद्योग की वृद्धि को पार करने में कामयाब रहा है। यह रेस्तरां उद्योग में कई पारंपरिक नामों का विकल्प प्रदान करता है।

चिपोटल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी को लागू करने में कुछ बड़े कदम उठाए हैं जो ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने और स्टोर पर लेने की अनुमति देता है जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि कारक है क्योंकि ई-कॉमर्स की बिक्री में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

इसकी पूंजी पहल सफल रही है और इसका दृष्टिकोण आमतौर पर सकारात्मक है कि इसका पीई उच्च बने रहने में मदद कर रहा है। इसने खाद्य गुणवत्ता में कुछ चुनौतियों का सामना किया है और इसका मार्जिन कम बना हुआ है, जो देखने के लिए कारक होगा क्योंकि इसका विस्तार जारी है।