मूल्य निवेशकों के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ मोहरा फंड
जैसे ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मामला मजबूत होता है, वैल्यू स्टॉक फंड्स का फंड ब्रह्मांड में प्रसार होता है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी वानगार्ड, वैल्यू स्टॉक के आसपास एक विविध, कोर / उपग्रह निवेश रणनीति बनाने के लिए धन का सबसे बड़ा चयन प्रदान करती है ।
अनुसंधान से पता चला है कि मूल्य स्टॉक ग्रोथ स्टॉक की तुलना में कम अस्थिरता के साथ लंबी अवधि में अधिक उल्टा क्षमता प्रदान करते हैं । इतिहास यह भी दर्शाता है कि छोटे-से-मिड-कैप स्टॉक लॉन्ग-टर्म में लार्ज-कैप शेयरों को बेहतर बनाने के लिए हैं, लेकिन अधिक अस्थिरता के साथ। आपकी जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर, आपके मुख्य होल्डिंग आवंटन को सैटेलाइट फंडों की उच्च अस्थिरता को कम करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जबकि विभिन्न स्टॉक मार्केट सेगमेंट के लिए व्यापक एक्सपोज़र रिटर्न को सुचारू करने के लिए जाता है।
चाबी छीन लेना
- तीन मोहरा धन का उल्लेख केवल छोटे-कैप या लार्ज-कैप तक सीमित न होकर सभी प्रकार की कंपनियों के लिए किया गया है।
- वैल्यू स्टॉक, जो वैल्यू फंड बनाते हैं, लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिखाए गए हैं, लेकिन बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ।
- मोहरा हमेशा ऊपर-औसत तरलता और कम खर्च अनुपात वाले सटीक अनुक्रमित के साथ एक कंपनी के रूप में जाना जाता है।
मोहरा मूल्य सूचकांक फंड एडमिरल शेयर (VVIAX)
मई 2020 तक परिसंपत्तियों में $ 69 बिलियन से अधिक के साथ, मोहरा मूल्य सूचकांक फंड एडमिरल शेयर फंड सबसे बड़े और बाजार पर अधिक सफल मूल्य फंडों में से एक है। फंड, जिसे कोर होल्डिंग माना जाता है, स्टॉक में निवेश करने वाले लंबी अवधि के खरीद-और-पकड़ दृष्टिकोण को नियुक्त करता है जो सीआरएसपी यूएस लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं ।
13 मई, 2020 तक, निधि को वर्तमान में 330 शेयरों में निवेश किया जाता है, जो कि फंड मैनेजरों का मानना है कि वे निवेशकों के पक्ष में हैं। फंड अपने शीर्ष होल्डिंग्स में इंटेल कॉर्प, जॉनसन एंड जॉनसन और बर्कशायर हैथवे इंक के साथ वित्तीय, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और तेल और गैस सहित कई क्षेत्रों को लक्षित करता है । पिछले 10 वर्षों में यह फंड 9.55% है और पिछले पांच वर्षों में 5.82% है। फंड का टर्नओवर कम है, जो उसकी श्रेणी में सबसे कम खर्च में 0.05% का अनुपात रखने में मदद करता है ।
क्योंकि यह एक एडमिरल शेयर फंड है, फंड में न्यूनतम निवेश $ 3,000 है। यह ईटीएफ के रूप में भी उपलब्ध है और टिकर वीटीवी के तहत ट्रेड करता है। ETF का खर्च अनुपात 0.04% है।
मोहरा चयनित मूल्य कोष (VASVX)
मोहरा चयनित मूल्य कोष एक अघोषित कंपनियों को लक्षित करता है, जो इसे एक पोर्टफोलियो के लिए एक आदर्श उपग्रह होल्डिंग बनाता है। मई 2020 तक, फंड ने 130 शेयरों में अपनी $ 4.7 बिलियन की संपत्ति का निवेश किया था, जिसमें गैर-अमेरिकी कंपनियों में 11.5% तक शामिल हो सकते हैं। वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों अत्यधिक अपनी हिस्सेदारी के बीच प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि वे कंपनियों या कम मूल्यांकन पक्ष से बाहर होने के लिए माना जाता है कि लोग बड़ी संख्या में हो जाते हैं।
एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के रूप में, मोहरा अपने प्रबंधन को तीन उप-केंद्रों के लिए आउटसोर्स करता है जो फंड के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं। कुल मिलाकर, फंड के प्रबंधक लंबी अवधि के खरीद-और-पकड़ दृष्टिकोण को नियोजित करते हैं, जो कंपनियों को घूमने के लिए अंडरपरफॉर्मिंग समय देने के लिए तैयार हैं। रणनीति उन रोगी निवेशकों के लिए भुगतान कर सकती है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 6.59% की औसत वार्षिक रिटर्न देखी है, हालांकि पिछले पांच वर्षों में -0.44% की वापसी के साथ। सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के लिए, इसका व्यय अनुपात 0.33% कम माना जाता है।
इस फंड को भी न्यूनतम $ 3,000 निवेश की आवश्यकता होती है।
मोहरा लघु-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स (VSIAX)
कोर / सैटेलाइट वैल्यू इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को राउंड करने के लिए, वंगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड शेयरों की स्मॉल-कैप रेंज को कैप्चर करता है, जो कि अधिक से अधिक उल्टा क्षमता प्रदान करता है। 13 मई, 2020 तक छोटे, मध्यम और माइक्रो-कैप शेयरों से मिलकर 85e होल्डिंग्स में फैली संपत्ति में $ 21.6 बिलियन से अधिक है।
इसके शीर्ष होल्डिंग्स में लेइदोस होल्डिंग्स इंक, मोलिना हेल्थकेयर इंक और एसेंशियल यूटिलिटीज इंक शामिल हैं। फंड का उद्देश्य सेंटर फॉर रिसर्च इन सिक्योरिटी प्राइस स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स है, जो 1998 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार किया है। यह पिछले 10 वर्षों में 6.83% और पिछले पांच वर्षों में 0.63% लौटा है। इसका खर्च अनुपात 0.07% बेहद कम माना जाता है।
फंड को समान $ 3,000 न्यूनतम जमा की आवश्यकता होती है, लेकिन ईटीएफ के रूप में उपलब्ध है, टिकर वीबीआर के तहत ट्रेडिंग।