VIMAX: मोहरा मिड कैप इंडेक्स फंड का अवलोकन

वेनगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स म्यूचुअल फंड (VIMAX) एक इंडेक्स फंड है, जोमध्यम आकार की अमेरिकी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वालेएक मानवरहित बेंचमार्क CRSP यूएस मिड-कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को मिरर करना चाहता है।नवंबर 2001 में इसका कारोबार शुरू हुआ, और नवंबर 2020 तक, म्यूचुअल फंड 1.34% उपज दे रहा था, मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च द्वारा इसे पांच सितारा रेटिंग दी गई है।इसका शुद्ध व्यय अनुपात.05% है;इसका प्रबंधन शुल्क.04% है। संस्थागत शेयर वर्ग है, जिसमें बड़े ग्राहकों और खातों उच्च न्यूनतम के बदले में कम फीस चार्ज किया जाता है खाते में शेष राशि ।१

डोनाल्ड बटलर ने शुरुआत से ही फंड का प्रबंधन किया है।माइकल जॉनसन ने 2016 में उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में शामिल किया।

प्रदर्शन

दिसंबर 2020 तक, वंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों की तारीख (YTD) 18.24% वर्ष है ।म्यूचुअल फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.24% का मजबूत रिटर्न अर्जित किया है;पिछले पांच वर्षों में 13.28%;पिछले 10 वर्षों में 12.40%;और इसकी स्थापना के बाद से 10,53% – लगभग इसके बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप।

पोर्टफोलियो आवंटन

नवंबर 2020 तक, म्यूचुअल फंड के 97.88% शेयरों को आवंटित किया गया था;शेष बांड और नकदी में था।आवंटन भार सेशीर्ष पांच क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी (19.70%), उपभोक्ता विवेकाधीन (15.60%), उद्योग (13.50%), स्वास्थ्य सेवा (12%), और वित्तीय सेवाएँ (11.20%) थीं।१

शीर्ष 10 होल्डिंग्स

वानगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स के कुल पोर्टफोलियो में कुल 346 पद थे और इसका वार्षिक कारोबार 15.2% था।इसकी कंपनियोंकी औसत बाजार पूंजी 22.2 बिलियन डॉलर (मिड कैप रेंज के बड़े छोर पर) है।शीर्ष 10 होल्डिंग्स, जिनमें कुल संपत्ति का 7.50% शामिल हैं, में मॉडर्न, स्नैप,. Tililio, Lululemon Athletica, DocumentSign, IDEXX Laboratories, KLA, Amphenol, Trade Desk और Veeva Systems शामिल हैं।

तल – रेखा

ऐतिहासिक रूप से, मध्य टोपी स्टॉक अधिक रहा है अस्थिर से कीमत में बड़े टोपी शेयरों है कि कुल मिलाकर बाजार पर हावी, और वे अक्सर काफी अलग ढंग से प्रदर्शन करते हैं। 2016 के बाद से, वे एक रोल पर रहे हैं, और 2017 के कॉर्पोरेट टैक्स कटौती ने उनकी मदद की हो सकती है। अपने पूरे जीवनकाल के दौरान, वंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों ने निवेशकों को बकाया रिटर्न प्रदान किया है और अभी भी मध्यम आकार की कंपनियों में लंबे समय तक निवेश के लिए शीर्ष म्यूचुअल फंडों में से एक बना हुआ है ।

कुल मिलाकर, मिड-कैप शेयरों ने अक्टूबर 2020 तक अपने बड़े समकक्षों को आगे नहीं बढ़ाया है। जबकि एस एंड पी 400 अपने सकारात्मक YTD लाभ पर निर्माण जारी रखने की उम्मीद करता है, मोहरा मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों ने समग्र मिड-कैप इंडेक्स और पिछड़ गए हैं। प्रबंधक फैल को छोटा करने की उम्मीद करता है।