Q2 2021 के लिए 3 व्युत्क्रम REIT ETFs
व्युत्क्रम आरईआईटी ईटीएफ का लक्ष्य निवेशकों को अचल संपत्ति क्षेत्र में प्रतिभूतियों की एक टोकरी के लिए कम जोखिम प्रदान करना है। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट ( आरईआईटी ) ऐसी कंपनियां हैं जो स्वयं आय अर्जित करते हैं या संचालित करते हैं, और निवेशकों को खुद संपत्ति खरीदने या प्रबंधित किए बिना रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी लाने वाले निवेशक REIT की टोकरी में निवेश करने के लिए REIT एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ( ETF ) का उपयोग कर सकते हैं । लेकिन मंदी के दृष्टिकोण वाले निवेशकों के पास अपने पैसे को उल्टा REIT ETF में लगाने का विकल्प होता है।
चाबी छीन लेना
- उलटा आरईआईटी ईटीएफ ने वार्षिक आधार पर व्यापक बाजार को कमजोर कर दिया। हालांकि, उनका प्राथमिक उपयोग अल्पकालिक निवेश के रूप में है।
- ईटीएफ सबसे अच्छे 1-वर्ष के कुल रिटर्न के साथ आरईके, एसआरएस और डीआरवी हैं।
- ये ETF डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स या MSCI यूएस IMI रियल एस्टेट 25/50 इंडेक्स द्वारा ट्रैक की गई प्रतिभूतियों को कम जोखिम प्रदान करते हैं।
जब उनके अंतर्निहित सूचकांक की कीमत बढ़ जाती है तो पारंपरिक ETF लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि, अंतर्निहित सूचकांक गिरने पर ईटीएफ का उलटा लाभ होता है। वे इंडेक्स स्वैप जैसे वित्तीय डेरिवेटिव को रोजगार देते हैं, ताकि सेक्टर में गिरावट के दौरान लाभ पाने वाले निवेशकों के लिए कम एक्सपोजर प्रदान किया जा सके या एक भालू बाजार जैसे एक स्टाफ़ डॉन्ड्राफ्ट में ।
उलटा ईटीएफ गैर-उलटा ईटीएफ की तुलना में जोखिम भरा निवेश हो सकता है, क्योंकि वे केवल अपने बेंचमार्क के एक दिन के रिटर्न के व्युत्क्रम को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे लंबी अवधि के रिटर्न पर ऐसा करेंगे। उदाहरण के लिए, एक उलटा ETF उस दिन 1% वापस आ सकता है जब इसका बेंचमार्क -1% हो जाता है, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक साल में 10% वापस आ जाए जब इसका बेंचमार्क गिर जाए -10%। अधिक जानकारी के लिए, यह SEC अलर्ट देखें ।
कुछ उलटा REIT ETF उत्तोलन को नियोजित करते हैं, जो अंतर्निहित सूचकांक के लिए कम जोखिम को बढ़ाते हैं। एक उलटा REIT ETF जो -2x उत्तोलन प्रदान करता है, 2% बढ़ जाएगा जब अंतर्निहित सूचकांक 1% गिर जाता है। लेकिन नुकसान को भी बढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ है कि जब सूचकांक 1% बढ़ जाता है, तो उलटा REF ETF -2x लीवरेज 2% गिरता है।
लीवरेज्ड ईटीएफ गैर-लीवरेज्ड ईटीएफ की तुलना में जोखिम भरा निवेश हो सकता है, क्योंकि वे अंतर्निहित प्रतिभूतियों में दैनिक आंदोलनों का जवाब देते हैं, और प्रतिकूल मूल्य चालों के दौरान नुकसान को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, लीवरेज्ड ईटीएफ एक दिन के रिटर्न पर अपने गुणक को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे लंबी अवधि के रिटर्न पर ऐसा करेंगे। उदाहरण के लिए, एक 2x ईटीएफ एक दिन में 2% वापस आ सकता है जब इसका बेंचमार्क 1% बढ़ जाता है, लेकिन आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक वर्ष में 20% वापसी होगी जब इसका बेंचमार्क 10% बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए, यह SEC अलर्ट देखें ।
अमेरिका में 3 अलग-अलग उलटा REF ETF हैं जो अमेरिका में व्यापार करते हैं जबकि इनमें से प्रत्येक फंड का उद्देश्य दैनिक आधार पर निवेश परिणाम प्राप्त करना है और इसका मतलब लंबी अवधि के निवेश के रूप में नहीं है, तीनों ने वार्षिक आधार पर व्यापक बाजार को कमजोर कर दिया है। ।पिछले 12 महीनों में S & P 500 की कुल वापसी 16 फरवरी, 2021 तक 18.4% है। पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उलटा REIT ETF है, जो कि प्रोशर शार्ट रियल एस्टेट (REK ) है। ।हम नीचे इन 3 उलटा ईटीएफ की जांच करते हैं।नीचे दिए गए सभी नंबर 17 फरवरी, 2021 के हैं।
50 मिलियन डॉलर से कम प्रबंधन (एयूएम) के तहत बहुत कम संपत्ति वाले ईटीएफ में आमतौर पर ईटीएफ की तुलना में कम तरलता होती है। इसका परिणाम उच्च ट्रेडिंग लागत हो सकता है जो आपके कुछ निवेश लाभ को कम कर सकता है या आपके नुकसान को बढ़ा सकता है।
ProShares लघु रियल एस्टेट (REK)
- 1-वर्ष से अधिक प्रदर्शन: -8.5%
- व्यय अनुपात: 0.95%
- वार्षिक लाभांश उपज: 0.07%
- 3-महीने की औसत दैनिक मात्रा: 17,698
- एसेट अंडर मैनेजमेंट: $ 10.5 मिलियन
- स्थापना तिथि: 16 मार्च, 2010
- जारीकर्ता: ProShares
आरईके डो जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स के लिए दैनिक छोटा प्रदर्शन प्रदान करता है, जिसमें 82 बाजार पूंजीकरण वाले घटक हैं। ETF दैनिक निवेशकों को दैनिक सूचकांक के साथ विभिन्न अचल संपत्ति सूचकांक स्वैप का उपयोग करता है जो कि इसके सूचकांक का -1x है।यदि किसी दिए गए दिन इंडेक्स 1% गिरता है, तो आरईके 1% बढ़ने की उम्मीद है।फंड दैनिक आधार पर रीसेट होता है, जिसके परिणामस्वरूप कई अवधि के लिए रिटर्न की कंपाउंडिंग की जाती है।यह जोखिम और अस्थिरता के लिए उच्च स्तर की सहिष्णुता वाले निवेशकों के लिए अभिप्रेत है, और इसका मतलब दीर्घकालिक निवेश के रूप में नहीं है।४
प्रो अल्ट्रा अल्ट्रा रियल एस्टेट (एसआरएस)
- 1-वर्ष में प्रदर्शन: -28.3%
- व्यय अनुपात: 0.95%
- वार्षिक लाभांश उपज: 0.21%
- 3-महीने की औसत दैनिक मात्रा: 95,844
- एसेट अंडर मैनेजमेंट: $ 24.5 मिलियन
- स्थापना तिथि: 30 जनवरी, 2007
- जारीकर्ता: ProShares
एसआरएस डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स को 2x दैनिक लघु प्रदर्शन प्रदान करता है।ETF मंदी के निवेशकों को रिटर्न के लिए विभिन्न प्रकार के रियल एस्टेट इंडेक्स स्वैप का उपयोग करता है जो कि इसके सूचकांक -2x है।यदि किसी दिए गए दिन इंडेक्स 1% गिरता है, तो फंड को उस दिन 2% वापसी की उम्मीद है, फीस और खर्चों से पहले।एसआरएस एक दैनिक आधार पर रीसेट करता है, जिसके परिणामस्वरूप कई अवधियों में रिटर्न की कंपाउंडिंग होती है।यह परिष्कृत निवेशक के लिए देख के लिए है बचाव उनकी अचल संपत्ति जोखिम या अचल संपत्ति के बाजार में गिरावट आती है पर अटकलें के लिए।६
Direxion Daily Real Estate Bear 3x शेयर्स (DRV)
- 1 वर्ष से अधिक का प्रदर्शन: -58.4%
- व्यय अनुपात: 1.08%
- वार्षिक लाभांश उपज: 0.70%
- 3-महीने की औसत दैनिक मात्रा: 136,077
- एसेट्स अंडर मैनेजमेंट: $ 23.7 मिलियन
- स्थापना तिथि: 16 जुलाई, 2009
- जारीकर्ता: Direxion
DRV, MSCI US IMI रियल एस्टेट 25/50 इंडेक्स में 3x दैनिक लघु प्रदर्शन प्रदान करता है, जो यूएस रियल एस्टेट क्षेत्र के सभी मार्केट कैप सेगमेंट का सूचकांक है।ईटीएफ दैनिक रिटर्न के साथ मंदी के निवेशकों को प्रदान करने के लिए विभिन्न रियल एस्टेट इंडेक्स स्वैप का उपयोग करता है जो कि इसके सूचकांक का दैनिक प्रदर्शन -3x है।यदि किसी दिए गए दिन इंडेक्स 1% गिरता है, तो उसी दिन DRV 3% बढ़ने की उम्मीद है।फंड दैनिक आधार पर रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कई अवधि में रिटर्न की कंपाउंडिंग होती है।यह अल्पकालिक हेजिंग और सट्टा उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है, न कि खरीद और पकड़ की रणनीति केहिस्से के रूप में।9
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