5 May 2021 12:48
क्या आपके निवेश बहुत जगह फैले हुए हैं? क्या आपके 401 (के) प्लान, ट्रेडिंग खाते और बचत खाते विभिन्न संस्थानों में स्थित हैं? यदि ऐसा है, तो आप खातों की स्थिति पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग अपडेट प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, जिससे भ्रमित हो सकते हैं। यह जानना भी मुश्किल हो सकता है कि आप नेट वर्थ के संबंध में कहां खड़े हैं ।
कुछ निवेशक इस समस्या को हल करने में मदद करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर की कसम खाते हैं । कुछ मामलों में, खुदरा निवेशकों के लिए, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से निपटना एक सरल प्रक्रिया है। नीचे हम खुदरा निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों के साथ-साथ धन प्रबंधकों के लिए बहुत अधिक उन्नत पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यक्रम प्रदान करते हैं । (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: बेस्ट रोबो-एडवाइजर्स । )
खुदरा निवेशकों के लिए
क्विक प्रीमियर 2015
कीमत: $ 149
यह सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त है। क्विक प्रीमियर 2015 के लिए मुख्य विशेषताएं:
- एकाधिक पोर्टफोलियो दृश्य: संपत्ति आवंटन, भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्र, प्रदर्शन तुलना
- सुधार के लिए अंतर्दृष्टि
- बैंकों और ब्रोकरेज खातों से आयात लेनदेन क्षमता
- लागत आधार ट्रैकिंग
- पूंजीगत लाभ का अनुमान
- बाजार बनाम प्रदर्शन
- म्यूचुअल फंड की तुलना
- निर्णय लेने / बेचने में मदद करता है
मोबाइल सुविधाओं में शामिल हैं:
- खाते की शेष राशि की जाँच करें
- ट्रैक बजट
- अपडेट और अलर्ट
- स्नैप और स्टोर रसीदें
उल्लू सॉफ्टवेयर केपर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर (विंडोज 10 के माध्यम से विंडोज एक्सपी के लिए)
कीमत: $ 69 निःशुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के साथ आता है। यदि आपको कार्यक्रम पसंद नहीं है, तो शुल्क न लेने के लिए आप 30 दिनों से पहले की स्थापना रद्द कर सकते हैं।
प्रमुख विशेषताऐं:
(संबंधित पढ़ने के लिए देखें: कैसे प्रौद्योगिकी वित्तीय सलाह बदल रही है ।)
क्वांट IX सॉफ्टवेयर का निवेश खाता प्रबंधक 2.0
मूल्य: तकनीकी सहायता के साथ $ 79 / वर्ष, या स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के लिए मौलिक और वर्णनात्मक डेटा के लिए उद्धरण मीडिया के साथ डेटा फ़ीड के साथ $ 109 / वर्ष ।
यह सॉफ्टवेयर पेशेवर पैसे प्रबंधकों द्वारा डिज़ाइन किया गया है और 1985 से निवेशकों द्वारा उपयोग किया गया है। अधिकांश का कहना है कि यह आसान समेकन के लिए अंतिम उपकरण है। इसका पोर्टफोलियो सेटअप विज़ार्ड आपको मिनटों के भीतर अपने लेनदेन के इतिहास और शेष राशि को आयात करने की अनुमति देता है।
आपको इसके लिए लेन-देन लेखांकन भी प्राप्त होगा:
निधि प्रबंधक
व्यक्तिगत संस्करण (नया): $ 129
प्रो संस्करण (नया): $ 295
सलाहकार संस्करण (नया): $ 1,495
यह पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर खुदरा निवेशकों, धन प्रबंधकों और सक्रिय व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त है । यह सभी ट्रेडिंग को ट्रैक करता है और एक पोर्टफोलियो सक्रिय सारांश और साथ ही एक पोर्टफोलियो प्रदर्शन सारांश प्रदान करता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: रोबो-एडवाइजर्स के लिए वित्तीय सलाहकार कैसे समायोजित कर सकते हैं। )
पोर्टफोलियो सक्रिय सारांश में शामिल हैं:
- बाजार मूल्य की शुरुआत
- योगदान
- निकासी
- आहरण वितरण
- खाता शुल्क का भुगतान किया गया
- लाभ हानि
- बाजार मूल्य को समाप्त करना
एक सूचकांक प्रदर्शन सारांश के अलावा, पोर्टफोलियो प्रदर्शन सारांश निम्नलिखित समय सीमा के लिए प्रदर्शन प्रदान करता है: त्रैमासिक, वर्ष-से-तारीख, एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और दस वर्ष।
अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- आयात करने की क्षमता
- अपडेट और अलर्ट
- ग्राफ़
- पोर्टफोलियो तुलना
- एक्सपोर्ट कैपिटल गेन की जानकारी टैक्स सॉफ्टवेयर को
- अनुकूलन योग्य रिपोर्ट
- बहु मुद्रा समर्थन
- 45 ग्राफ प्रकार
- 21 प्रकार की रिपोर्ट
प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स के लिए
सॉफ्टटार्ग का आईबाल
मूल्य: $ 8,000 / माह
यदि आप सामान्य रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ़्टवेयर के साथ अनुभवी नहीं हैं, तो यह सॉफ़्टवेयर प्रारंभ में जटिल लग सकता है। हालांकि, इसे समायोजित करने में लंबा समय नहीं लगेगा।
पेश की गई विशेषताएं:
- अनुपालन प्रबंधन
- मोडलिंग
- परिदृश्य सिमुलेशन
- पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग
- वर्कफ़्लो स्वचालन
- 24/7 लाइव समर्थन (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: रोबो-सलाहकार का मूल्यांकन कैसे करें। )